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資産推移

【資産推移公開】国内株、米国株、投資信託のポートフォリオ、投資成績を公開(2023年4月8日)

2023年4月8日時点の資産状況を公開します。

今週は国内指数は反落、米国指数はまちまちの結果になりました。米国長期金利は下降、為替は円高になっています。保有する国内株、円換算での米国株の株価が下降したため資産は減少しました。

2023年4月8日時点の総資産額は約7,682万円になっています。

年初からの増減額は約+309万円(+4.2%)です。

今週の動向
現在値
(4/8)
先週比
個人資産(万円)7,682-87
日経平均27,518.31-523
TOPIX1,965.44-38
NYダウ33,485.29+211
NASDAQ12,087.95-134
S&P500指数4,105.02-4
米国債券10年(%)3.413-0.06
米ドル/円132.12-0.64

2014年からの資産推移

上記は2014年以降の年単位の資産推移のグラフです。

※2020年後半:投資について真剣に勉強し試行錯誤開始

※2021年:本格的に資産運用を開始

2021年からの資産推移

今週は米国株(HDV)の株価は上昇しましたが、円高に振れたため円換算では下降、国内株の株価も下落したため資産は減少しました。先週がいい感じでしたので残念ですが、金曜日に発表された米雇用統計の結果は株価にとって悪くない結果だったようですので、来週の巻き返しに期待したいと思います。

今後も株価の変動に振り落とされないように、引き続きリスク管理をしっかりと行っていきたいと思います。相場に生き残ることが第一優先、いのちをだいじに!

ポートフォリオ

今週も資産比率に大きな変動はありません。今後少しずつ、米国株と現金比率を高めていきたいと思っています。

当面の目標としては、国内株55%、米国株25%、投資信託5%、現金15%くらいの比率になるように徐々に調整していきたいと考えています。

最終目標(FIRE達成時のポートフォリオ)は、国内株50%、米国株25%、投資信託5%、現金20%くらいの比率にしたいと考えています。

※想定為替レートは1$=\106

年間配当見込額は約205万円になっています。

今週は国内株を少し追加購入したため、少しだけ増加しています。

2023年は年間配当200万円を目標にしています。

保有銘柄(国内株)

国内株は高配当株、リートETFを中心に分散して購入しています。現在の保有国内株全体の予想配当利回りは、税引前で約6.05%になっています。

今週は下記の国内株を売買しましたので、セクター別の予想配当構成比率が変更されています。

今週配当修正発表した銘柄(保有株)
  • なし
今週購入した銘柄
  • 積水ハウス(1928) 5株
  • 三菱HCキャピタル(8593) 2株
  • 東京海上HD(8766) 1株
  • イノテック(9880) 6株
今週売却した銘柄
  • なし

今週も国内株の株価が下落したので、購入しても良いと思える水準の銘柄をS株(単元未満株)で少しだけ追加購入しました。

今週も国内株を少しだけ追加購入しましたが、引き続き株価が大きく下がった際には、割安と思える銘柄を追加購入したいと考えています。

2023年2月の決算情報については簡単にまとめた記事を作成していますので、気になる方はこちらをお読みください。

【高配当株】保有国内株 決算まとめ 2023年2月【決算情報】保有国内高配当株の決算情報(1月~2月発表)をまとめました...

2022年3月時点で保有していた国内株の個人的な評価についてはランキング形式で纏めた記事を作成していますので、気になる方はこちらを参照してください。

【2022年3月】株価が下がった時に購入しておきたい国内高配当株ランキング(保有株)保有している国内の高配当株を株価が下がったら追加購入したい順にランキング形式で紹介しています。...

保有銘柄(米国株)

銘 柄シンボル保有株数評価額($)
(先週比$)
(先週比%)
iシェアーズ コア 
米国高配当株 ETF
HDV41542,874
(+685)
(+1.6%)
バンガード
S&P 500 ETF
VOO9937,219
(-12)
(-0.0%)
SPDRポートフォリオ
S&P 500高配当株式ETF
SPYD75028,365
(-135)
(-0.5%)
バンガード
米国増配株式ETF
VIG8513,128
(+37)
(+0.3%)
JPモルガン エクイティ
プレミアム ETF
JEPI1658,966
(-43)
(-0.5%)
iシェアーズ コア
米国総合債券市場 ETF
AGG373,716
(+30)
(+0.8%)
総計134,268
(+562)
(+0.4%)
※評価額は現在の価格、先週比($)、先週比(%)の順に記載しています

米国株は高配当ETFを中心に安定感のあるETFを購入しています。現在の保有米国株全体の予想配当利回りは、税引前で約3.74%になっています。

今週購入した銘柄
  • なし

今週も追加購入しませんでした。

米国株の購入に関してはひとまず今年の目標は達成しましたので、後は様子を見て適宜追加購入していきたいと考えています。

保有銘柄(投資信託)

投資信託のリターンは先週から若干下降しました。現時点のリターンは約9.52%になっています。

※投資信託の追加購入は停止しています。

まとめ

今週は保有する国内株、円換算での米国株の株価が下降したため資産は減少しました。今年は景気減速が懸念されていますが、引き続き「高配当株を中心とした長期分散投資」の投資方針を継続していきたいと思います。