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資産推移

【資産推移公開】国内株、米国株、投資信託のポートフォリオ、投資成績を公開(2023年1月21日)

2023年1月21日時点の資産状況を公開します。

今週は国内指数は続伸、米国指数はNASDAQは続伸、NYダウ、S&P500指数は反落しました。米国長期金利は下降、為替は円安になっています。保有する国内株の株価は上昇しましたが、米国株の株価が下降したため資産は減少しました。

2023年1月21日時点の総資産額は約7,374万円になっています。

年初からの増減額は約+2万円(+0.0%)です。

今週の動向
現在値
(1/21)
先週比
個人資産(万円)7,374-8
日経平均26,553.53+434
TOPIX1,926.87+24
NYダウ33,375.49-927
NASDAQ11,140.43+61
S&P500指数3,972.61-26
米国債券10年(%)3.482-0.03
米ドル/円129.51+1.68

2014年からの資産推移

上記は2014年以降の年単位の資産推移のグラフです。

※2020年後半:投資について真剣に勉強し試行錯誤開始

※2021年:本格的に資産運用を開始

2021年からの資産推移

今週は国内指数は上昇しましたが、米国指数が下降したため資産が減少しました。ここのところ株価が日々大きく変動していますが、週間でみると資産は横ばいの状況が続いています。株価が大きく動くと、なかなか平静でいるのは難しいですが、慌てて動く前に一呼吸おいて、落ち着いて対応していきたいと思います。

今後も株価の変動に振り落とされないように、引き続きリスク管理をしっかりと行っていきたいと思います。相場に生き残ることが第一優先、いのちをだいじに!

ポートフォリオ

今週は米国株を購入したため現金比率が減っています。今後少しずつ、米国株と現金比率を高めていきたいと思っています。

当面の目標としては、国内株55%、米国株25%、投資信託5%、現金15%くらいの比率になるように徐々に調整していきたいと考えています。

最終目標(FIRE達成時のポートフォリオ)は、国内株50%、米国株25%、投資信託5%、現金20%くらいの比率にしたいと考えています。

※想定為替レートは1$=\106

年間配当見込額は約200万円になっています。

今週は米国株を購入したため増加しています。

2023年は年間配当200万円を目標にしています。

保有銘柄(国内株)

国内株は高配当株、リートETFを中心に分散して購入しています。現在の保有国内株全体の予想配当利回りは、税引前で約5.94%になっています。

今週はセクター別の予想配当構成比率の変更はありません。

今週増配発表した銘柄(保有株)
  • なし
今週購入した銘柄
  • なし
今週売却した銘柄
  • なし

今週も国内株を追加購入しませんでしたが、引き続き株価が大きく下がった際には、割安と思える銘柄を追加購入したいと考えています。

2022年11月末の決算情報については簡単にまとめた記事を作成していますので、気になる方はこちらをお読みください。

【高配当株】保有国内株 決算まとめ 2022年11月【決算情報】保有国内高配当株の決算情報(10月~11月発表)をまとめました...

2022年3月時点で保有していた国内株の個人的な評価についてはランキング形式で纏めた記事を作成していますので、気になる方はこちらを参照してください。

【2022年3月】株価が下がった時に購入しておきたい国内高配当株ランキング(保有株)保有している国内の高配当株を株価が下がったら追加購入したい順にランキング形式で紹介しています。...

保有銘柄(米国株)

銘 柄シンボル保有株数評価額($)
(先週比$)
(先週比%)
iシェアーズ コア 
米国高配当株 ETF
HDV41543,492
(-768)
(-1.7%)
バンガード
S&P 500 ETF
VOO9936,007
(-249)
(-0.7%)
SPDRポートフォリオ
S&P 500高配当株式ETF
SPYD75030,773
(-413)
(-1.3%)
バンガード
米国増配株式ETF
VIG8513,047
(-269)
(-2.0%)
JPモルガン エクイティ
プレミアム ETF
JEPI130
(+70)
7,151
(+3,809)
(+114.0%)
iシェアーズ コア
米国総合債券市場 ETF
AGG373,703
(+6)
(+0.2%)
総計134,173
(+2,116)
(+1.6%)
※評価額は現在の価格、先週比($)、先週比(%)の順に記載しています

米国株は高配当ETFを中心に安定感のあるETFを購入しています。現在の保有米国株全体の予想配当利回りは、税引前で約3.63%になっています。

今週購入した銘柄
  • JEPI 70株

今週はJEPIを追加購入しました。

今年は一般NISAの上限までJEPIを購入する方針ですが、今週で8割程度購入が完了しました。来週には上限まで購入したいと考えています。

保有銘柄(投資信託)

銘 柄評価額
(先週比円)
(先週比%)
SBI-SBI・V・
S&P500インデックス・ファンド
1,664,845
(-42,914)
(-2.5%)
SBI-SBI・V・
全米株式インデックス・ファンド
861,531
(-22,189)
(-2.5%)
SBI-SBI・
新興国株式インデックス・ファンド
171,319
(-290)
(-0.2%)
三菱UFJ国際-eMAXIS 
Slim先進国リートインデックス
127,591
(-2,383)
(-1.8%)
三菱UFJ国際-eMAXIS 
Slim国内リートインデックス
114,403
(-2,174)
(-1.9%)
三菱UFJ国際-eMAXIS
Slim先進国債券インデックス
48,709
(+21)
(+0.0%)
三菱UFJ国際-eMAXIS
Slim国内債券インデックス
48,180
(+435)
(+0.9%)
ピクテ-iTrustインド株式3,096
(-13)
(-0.4%)
総計3,039,676
(-69,507)
(-2.2%)
※評価額は現在の価格、先週比(円)、先週比(%)の順に記載しています

投資信託のリターンは先週から下降しました。現時点のリターンは約2.94%になっています。

※投資信託の追加購入は停止しています。

まとめ

今週は保有している米国株の株価が下降しため資産は減少しました。今年は景気減速が懸念されていますが、引き続き「高配当株を中心とした長期分散投資」の投資方針を継続していきたいと思います。

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