~そうだ、FIREしよう~
高配当株を中心とした長期投資ブログです。投資と貯蓄で経済的自由を目指します。
資産推移

年初からの資産推移とポートフォリオ、保有銘柄を公開 2021年6月12日

現時点の私の資産状況を公開いたします。

今週は日経平均、NASDAQ、S&P500指数は上昇、NYダウは下落しました。日経平均は若干上昇しましたが、保有株の株価は下落したので資産が減少しました。

今週注目されたCPI(消費者物価指数)は予想を上回る大幅上昇も10年債利回りは低下しマーケットは落ち着いています。来週のFOMCの結果待ちでしょうか。

2021年6月12日時点の総資産額は約5,357万円になっています。

年初からの増減額は約+790万円(+17%)です。

今週の動向
現在値
(6/12)
先週比
個人資産(万円)5,357-41
日経平均28,948.737.21
NYダウ34,479.60-276.79
NASDAQ14,069.42254.94
S&P500指数4,247.4454.59
米国債券10年(%)1.454-0.10
米ドル/円109.630.12

2021年からの資産推移

今週は資産が減少しました。株価の変動に振り落とされないように、引き続きリスク管理をしっかりと行っていきたいと思います。相場に生き残ることが第一優先、いのちをだいじに!

ポートフォリオ

米国高配当ETFを少しずつ買い増しているため、米国株の比率が徐々に増え約13.6%になりました。

米国高配当ETFは大きく買い増すタイミングを待っている状態ですが、待っている間も少しずつ買い増していく予定です。

当面の目標としては、国内株50%、米国株30%、現金10%、その他10%くらいの比率にしたいと考えています。

保有銘柄(国内株)

銘 柄コード評価額
(今週)
先週
FPG71484,356,800
4,480,000
KDDI94333,982,000
4,054,600
武田薬品工業45023,401,100
3,304,800
日本電信電話94321,748,100
1,747,200
キヤノン77511,303,750
1,290,500
新明和工業72241,194,000
1,198,800
三井住友フィナンシャル
グループ
83161,171,500
1,221,000
オリックス85911,163,400
1,182,600
積水ハウス19281,102,750
1,119,000
日本エスコン88921,100,400
1,096,200
三菱UFJフィナンシャル・
グループ
83061,038,360
1,081,880
JT2914876,000
882,000
上場インデックスファンド
アジアリート
1495859,200
840,800
バルカー7995832,000
642,300
みずほフィナンシャル
グループ
8411816,250
854,250
ジェイエイシー
リクルートメント
2124523,200
560,100
東京海上
ホールディングス
8766511,700
530,000
ENEOS
ホールディングス
5020468,700
474,500
日本特殊陶業5334342,400
344,800
伊藤忠商事8001336,300
332,000
CDS2169304,800
302,800
三菱ケミカル
ホールディングス
4188269,520
275,130
三井物産8031254,700
255,150
三菱HCキャピタル8593243,200
249,200
SUBARU7270224,700
223,150
東京産業8070184,800
184,500
大研医器7775111,800
111,400
双日2768103,500
105,900
アルインコ593398,100
99,700
iシェアーズ・コア 
Jリート ETF
147692,736
90,888
NFJ-REIT134369,060
67,590
ダイワ上場投信-
東証REIT指数
148866,120
64,650
One ETF 
東証REIT指数
255665,640
64,290
上場米債ヘッジなし148664,440
63,930
住友化学400561,200
62,000
アーバネット
コーポレーション
324232,400
32,300
総計 29,374,626
29,489,908
※評価額は上段に現在の価格、下段に先週の価格を記載しています

国内株は高配当株、リートETFを中心に分散して購入しています。現在の保有国内株全体の予想配当利回りは、税引前で約4.1%になっています。

今週はバルカーを100株購入しました。

いくつかの銘柄に指値で買い注文をいれているのですが、今週は新規銘柄は購入できませんでした。保有する銘柄はできるだけ分散させたいと考えていますので、引き続き新規銘柄を購入するチャンスを待ちたいと思います。

保有銘柄(米国株)

銘 柄シンボル評価額($)
(今週)
(先週)
iシェアーズ コア 
米国高配当株 ETF
HDV33,137
33,137
SPDRポートフォリオ
S&P 500高配当株式ETF
SPYD25,356
24,901
iシェアーズ コア
米国総合債券市場 ETF
AGG2,305
2,294
バンガード
米国増配株式ETF
VIG1,553
1,560
総計62,350
61,891
※評価額は上段に現在の価格、下段に先週の価格を記載しています

米国株は高配当ETFを中心に安定感のあるETFを購入しています。現在の保有米国株全体の予想配当利回りは、税引前で約3.98%になっています。

今週は定期買付でHDVを4株、SPYDを12株購入しました。引き続き少しずつ買い増していく予定です。

保有銘柄(投資信託)

銘 柄評価額
(今週)
(先週)
SBI・バンガード・
S&P500
648,160
626,230
SBI-SBI・
新興国株式インデックス・ファンド
67,812
64,882
三菱UFJ国際-eMAXIS 
Slim先進国リートインデックス
49,018
45,879
三菱UFJ国際-eMAXIS 
Slim国内リートインデックス
47,416
44,473
三菱UFJ国際-eMAXIS
Slim先進国債券インデックス
12,172
11,649
三菱UFJ国際-eMAXIS
Slim国内債券インデックス
12,029
11,484
総計836,606
804,597
※評価額は上段に現在の価格、下段に先週の価格を記載しています

投資信託に関しては順調に評価額が増えていています。現時点のリターンは約12.8%になっています。今後も定額積み立てを継続していく予定です。

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