~そうだ、FIREしよう~
高配当株を中心とした長期投資ブログです。投資と貯蓄で経済的自由を目指します。
資産推移

年初からの資産推移とポートフォリオ、保有銘柄を公開 2021年5月29日

現時点の私の資産状況を公開いたします。

今週は日本も米国も株価が上昇しました。保有株の株価も上昇し、給与所得もありましたので資産が最高値を更新しました。

先週は大きく下落したビットコインの価格ですが今週は大きな変動はありませんでした。各国で仮想通貨に対する規制強化の話も出ており、世間的にはしばらく様子見な印象です。米長期金利も低下し、資金の流れは再び株に向かいそうな気がします。

2021年5月29日時点の総資産額は約5,359万円になっています。

年初からの増減額は約+790万円(+17%)です。

今週の動向
現在値
(5/29)
先週比
個人資産(万円)5,35962
日経平均29,149.41831.58
NYダウ34,529.45321.61
NASDAQ13,748.73277.74
S&P500指数4,204.1148.25
米国債券10年(%)1.581-0.04
米ドル/円109.820.90

2021年からの資産推移

今週も資産が最高値を更新しました。株価の変動に振り落とされないように、引き続きリスク管理をしっかりと行っていきたいと思います。相場に生き残ることが第一優先、いのちをだいじに!

ポートフォリオ

米国高配当ETFを少しずつ買い増しているため、米国株の比率が徐々に増え約13.1%になりました。

米国高配当ETFは大きく買い増すタイミングを待っている状態ですが、待っている間も少しずつ買い増していく予定です。

当面の目標としては、国内株50%、米国株30%、現金10%、その他10%くらいの比率にしたいと考えています。

保有銘柄(国内株)

銘 柄コード評価額
(今週)
先週
FPG71484,526,200
4,544,600
KDDI94334,123,900
4,075,500
武田薬品工業45023,387,600
3,433,500
日本電信電話94321,782,000
1,736,700
キヤノン77511,311,250
1,278,250
三井住友フィナンシャル
グループ
83161,208,100
1,195,200
新明和工業72241,179,600
1,168,800
オリックス85911,170,600
1,147,800
積水ハウス19281,161,000
1,142,250
日本エスコン88921,120,000
1,069,600
三菱UFJフィナンシャル・
グループ
83061,073,210
1,054,850
JT2914875,200
869,000
みずほフィナンシャル
グループ
8411853,250
843,000
上場インデックスファンド
アジアリート
1495832,000
826,400
バルカー7995626,100
627,000
ジェイエイシー
リクルートメント
2124554,400
543,900
東京海上
ホールディングス
8766517,100
519,100
ENEOS
ホールディングス
5020455,000
453,600
日本特殊陶業5334350,600
341,400
伊藤忠商事8001332,600
326,700
CDS2169304,200
306,800
三菱ケミカル
ホールディングス
4188267,780
264,900
三菱HCキャピタル8593248,400
258,800
三井物産8031244,350
240,650
SUBARU7270215,550
208,000
東京産業8070184,200
183,900
大研医器7775111,600
111,800
双日2768102,600
100,500
アルインコ5933101,200
iシェアーズ・コア 
Jリート ETF
147689,460
88,410
NFJ-REIT134366,450
65,910
ダイワ上場投信-
東証REIT指数
148864,170
63,360
上場米債ヘッジなし148663,780
63,090
One ETF 
東証REIT指数
255663,330
62,670
住友化学400561,300
58,600
アーバネット
コーポレーション
324232,200
32,100
総計 29,660,280
29,306,640
※評価額は上段に現在の価格、下段に先週の価格を記載しています

国内株は高配当株、リートETFを中心に分散して購入しています。現在の保有国内株全体の予想配当利回りは、税引前で約4.1%になっています。

今週はFPGを100株売却、アルインコを100株購入しました。

いくつかの銘柄に指値で買い注文をいれているのですが、今週は久しぶりに新規の銘柄が購入できました。保有する銘柄はできるだけ分散させたいと考えていますので、引き続き新規銘柄を購入するチャンスを待ちたいと思います。

保有銘柄(米国株)

銘 柄シンボル評価額($)
(今週)
(先週)
iシェアーズ コア 
米国高配当株 ETF
HDV32,275
31,980
SPDRポートフォリオ
S&P 500高配当株式ETF
SPYD23,943
23,336
iシェアーズ コア
米国総合債券市場 ETF
AGG2,291
2,287
バンガード
米国増配株式ETF
VIG1,557
1,546
総計60,066
59,149
※評価額は上段に現在の価格、下段に先週の価格を記載しています

米国株は高配当ETFを中心に安定感のあるETFを購入しています。現在の保有米国株全体の予想配当利回りは、税引前で約4.0%になっています。

今週は定期買付でHDVを4株、SPYDを12株購入しました。引き続き少しずつ買い増していく予定です。

保有銘柄(投資信託)

銘 柄評価額
(今週)
(先週)
SBI・バンガード・
S&P500
605,568
574,758
SBI-SBI・
新興国株式インデックス・ファンド
60,688
56,151
三菱UFJ国際-eMAXIS 
Slim先進国リートインデックス
42,409
39,627
三菱UFJ国際-eMAXIS 
Slim国内リートインデックス
41,819
39,375
三菱UFJ国際-eMAXIS
Slim先進国債券インデックス
11,149
10,510
三菱UFJ国際-eMAXIS
Slim国内債券インデックス
10,993
10,495
総計772,626
730,916
※評価額は上段に現在の価格、下段に先週の価格を記載しています

投資信託に関しては順調に評価額が増えていています。現時点のリターンは約12.5%になっています。今後も定額積み立てを継続していく予定です。

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