~そうだ、FIREしよう~
高配当株を中心とした長期投資ブログです。投資と貯蓄で経済的自由を目指します。
資産推移

年初からの資産推移とポートフォリオ、保有銘柄を公開 2021年5月22日

現時点の私の資産状況を公開いたします。

今週も日本と米国の株価が大きく変動しました。また、ビットコインの価格が大きく下落し、その穴埋めのために株が売却されるのではとの思惑から(本当にこれが原因かどうかはわかりませんが)グロース株の株価が大きく下落するといった現象も起きました。私自身は暗号資産には手を出していないので、ビットコインの下落はノーダメージでしたが、つられて米国株が大きく下がったのは想定外でした。ビットコインの価格がここまで株価に影響するとなると、次の株価暴落のトリガーは暗号資産になり「ビットコインショック」と呼ばれることになるのではと心配になります。ただ、仮にそのような状況になったとしても、最終的に株価はEPSに帰結すると思いますので高配当株に関してはしっかりと保有し続けたいと思います。私の資産状況としては、保有する米国株の株価は下がりましたが、国内株の株価は先週よりも上昇した為、今週は資産が増加し再び最高値を更新しました。

2021年5月22日時点の総資産額は約5,297万円になっています。

年初からの増減額は約+730万円(+16%)です。

今週の動向
現在値
(5/22)
先週比
個人資産(万円)5,29749
日経平均28,317.83233.36
NYダウ34,207.84-174.29
NASDAQ13,470.9941.02
S&P500指数4,155.86-17.99
米国債券10年(%)1.623-0.01
米ドル/円108.92-0.42

2021年からの資産推移

今週は資産が最高値を更新しました。株価の変動に振り落とされないように、引き続きリスク管理をしっかりと行っていきたいと思います。相場に生き残ることが第一優先、いのちをだいじに!

ポートフォリオ

米国高配当ETFを少しずつ買い増しているため、米国株の比率が徐々に増え約12.9%になりました。

米国高配当ETFは大きく買い増すタイミングを待っている状態ですが、待っている間も少しずつ買い増していく予定です。

当面の目標としては、国内株50%、米国株30%、現金10%、その他10%くらいの比率にしたいと考えています。

保有額が小さいのでポートフォリオに載っていませんが、純金積立も行っています。そして低迷していた価格が最近上昇してきていて、なんとなく不穏な気配を感じます。気のせいだとよいのですが。

保有銘柄(国内株)

銘 柄コード評価額
(今週)
先週
FPG71484,544,600
4,364,800
KDDI94334,075,500
3,885,200
武田薬品工業45023,433,500
3,366,000
日本電信電話94321,736,700
1,743,000
キヤノン77511,278,250
1,263,000
三井住友フィナンシャル
グループ
83161,195,200
1,200,300
新明和工業72241,168,800
1,170,000
オリックス85911,147,800
1,113,900
積水ハウス19281,142,250
1,137,750
日本エスコン88921,069,600
1,037,400
三菱UFJフィナンシャル・
グループ
83061,054,850
1,033,090
JT2914869,000
871,000
みずほフィナンシャル
グループ
8411843,000
808,750
上場インデックスファンド
アジアリート
1495826,400
832,000
バルカー7995627,000
621,000
ジェイエイシー
リクルートメント
2124543,900
519,600
東京海上
ホールディングス
8766519,100
548,900
ENEOS
ホールディングス
5020453,600
463,100
日本特殊陶業5334341,400
328,800
伊藤忠商事8001326,700
329,900
CDS2169306,800
306,800
三菱ケミカル
ホールディングス
4188264,900
254,010
三菱HCキャピタル8593258,800
254,400
三井物産8031240,650
239,800
SUBARU7270208,000
204,700
東京産業8070183,900
183,000
大研医器7775111,800
112,000
双日2768100,500
99,300
iシェアーズ・コア 
Jリート ETF
147688,410
87,150
NFJ-REIT134365,910
65,070
ダイワ上場投信-
東証REIT指数
148863,360
62,610
上場米債ヘッジなし148663,090
63,390
One ETF 
東証REIT指数
255662,670
61,950
住友化学400558,600
57,600
アーバネット
コーポレーション
324232,100
31,300
総計 29,306,640
28,720,570
※評価額は上段に現在の価格、下段に先週の価格を記載しています

国内株は高配当株、リートETFを中心に分散して購入しています。現在の保有国内株全体の予想配当利回りは、税引前で約4.1%になっています。

今週も国内株の売買はなしです。

いくつかの銘柄に指値で買い注文をいれているのですが、今週も何も買えませんでした。引き続きチャンスを待ちたいと思います。

保有銘柄(米国株)

銘 柄シンボル評価額($)
(今週)
(先週)
iシェアーズ コア 
米国高配当株 ETF
HDV31,980
31,901
SPDRポートフォリオ
S&P 500高配当株式ETF
SPYD23,336
23,037
iシェアーズ コア
米国総合債券市場 ETF
AGG2,287
2,286
バンガード
米国増配株式ETF
VIG1,546
1,554
総計59,149
58,779
※評価額は上段に現在の価格、下段に先週の価格を記載しています

米国株は高配当ETFを中心に安定感のあるETFを購入しています。現在の保有米国株全体の予想配当利回りは、税引前で約4.0%になっています。

今週は定期買付でHDVを4株、SPYDを12株購入しました。引き続き少しずつ買い増していく予定です。

保有銘柄(投資信託)

銘 柄評価額
(今週)
(先週)
SBI・バンガード・
S&P500
574,758
552,313
SBI-SBI・
新興国株式インデックス・ファンド
56,151
51,736
三菱UFJ国際-eMAXIS 
Slim先進国リートインデックス
39,627
37,123
三菱UFJ国際-eMAXIS 
Slim国内リートインデックス
39,375
36,534
三菱UFJ国際-eMAXIS
Slim先進国債券インデックス
10,510
10,003
三菱UFJ国際-eMAXIS
Slim国内債券インデックス
10,495
9,993
総計730,916
697,703
※評価額は上段に現在の価格、下段に先週の価格を記載しています

投資信託に関しては順調に評価額が増えていています。現時点のリターンは約10.9%になっています。今後も定額積み立てを継続していく予定です。

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