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高配当株を中心とした長期投資ブログです。投資と貯蓄で経済的自由を目指します。
資産推移

年初からの資産推移とポートフォリオ、保有銘柄を公開 2021年5月15日

現時点の私の資産状況を公開いたします。

今週は日本も米国も株価が大きく変動しました。週前半は大きく下落して、週後半に上昇したものの週を通しては下落しました。その影響で保有株の株価も下落したため資産が減少しました。

2021年5月15日時点の総資産額は約5,248万円になっています。

年初からの増減額は約+680万円(+15%)です。

今週の動向
現在値
(5/15)
先週比
個人資産(万円)5,248-32
日経平均28,084.47-1,273.35
NYダウ34,382.13-395.63
NASDAQ13,429.97-322.26
S&P500指数4,173.85-58.75
米国債券10年(%)1.635+0.06
米ドル/円109.34+0.74

2021年からの資産推移

先週は資産が最高値を更新しましたが、今週は下落しました。リスクを取りすぎないように注意はしていますが、それでも資産はかなり上下に動いています。今週は最大で100万円程資産が目減りすることもありました。株価の変動に振り落とされないように、引き続きリスク管理をしっかりと行っていきたいと思います。相場に生き残ることが第一優先、いのちをだいじに!

ポートフォリオ

米国高配当ETFを少しずつ買い増しているため、米国株の比率が徐々に増え約12.9%になりました。

米国高配当ETFは大きく買い増すタイミングを待っている状態ですが、待っている間も少しずつ買い増していく予定です。

当面の目標としては、国内株50%、米国株30%、現金10%、その他10%くらいの比率にしたいと考えています。

保有銘柄(国内株)

銘 柄コード評価額
(今週)
先週
FPG71484,364,800
4,637,600
KDDI94333,885,200
3,716,900
武田薬品工業45023,366,000
3,307,500
日本電信電話94321,743,000
1,707,900
キヤノン77511,263,000
1,301,500
三井住友フィナンシャル
グループ
83161,200,300
1,185,900
新明和工業72241,170,000
1,197,600
積水ハウス19281,137,750
1,135,500
オリックス85911,113,900
1,084,800
日本エスコン88921,037,400
1,062,600
三菱UFJフィナンシャル・
グループ
83061,033,090
1,025,610
JT2914871,000
856,000
上場インデックスファンド
アジアリート
1495832,000
831,200
みずほフィナンシャル
グループ
8411808,750
805,250
バルカー7995621,000
643,200
東京海上
ホールディングス
8766548,900
542,000
ジェイエイシー
リクルートメント
2124519,600
531,900
ENEOS
ホールディングス
5020463,100
490,200
伊藤忠商事8001329,900
350,600
日本特殊陶業5334328,800
378,800
CDS2169306,800
310,000
三菱HCキャピタル8593254,400
256,800
三菱ケミカル
ホールディングス
4188254,010
256,410
三井物産8031239,800
249,600
SUBARU7270204,700
207,950
東京産業8070183,000
187,800
大研医器7775112,000
116,000
双日276899,300
103,800
iシェアーズ・コア 
Jリート ETF
147687,150
88,410
NFJ-REIT134365,070
65,820
上場米債ヘッジなし148663,390
63,420
ダイワ上場投信-
東証REIT指数
148862,610
63,540
One ETF 
東証REIT指数
255661,950
62,790
住友化学400557,600
59,300
アーバネット
コーポレーション
324231,300
31,300
総計 28,720,570
28,915,500
※評価額は上段に現在の価格、下段に先週の価格を記載しています

国内株は高配当株、リートETFを中心に分散して購入しています。現在の保有国内株全体の予想配当利回りは、税引前で約4.1%になっています。

今週は国内株の売買はなしです。

いくつかの銘柄に指値で買い注文をいれているのですが、今週も何も買えませんでした。今週は株価が下落した為、もう少しで買えそうな銘柄もあったのですが、直前で反転してしまいました(笑)。買っておけばよかったという気持ちがないというと嘘になりますが、次の機会を待ちたいと思います。

保有銘柄(米国株)

銘 柄シンボル評価額($)
(今週)
(先週)
iシェアーズ コア 
米国高配当株 ETF
HDV31,901
30,969
SPDRポートフォリオ
S&P 500高配当株式ETF
SPYD23,037
22,498
iシェアーズ コア
米国総合債券市場 ETF
AGG2,286
2,292
バンガード
米国増配株式ETF
VIG1,554
1,567
総計58,779
57,326
※評価額は上段に現在の価格、下段に先週の価格を記載しています

米国株は高配当ETFを中心に安定感のあるETFを購入しています。現在の保有米国株全体の予想配当利回りは、税引前で約4.0%になっています。

今週は定期買付でHDVを4株、SPYDを12株購入、下落時にHDVを5株購入しました。引き続き少しずつ買い増していく予定です。

保有銘柄(投資信託)

銘 柄評価額
(今週)
(先週)
SBI・バンガード・
S&P500
552,313
541,912
SBI-SBI・
新興国株式インデックス・ファンド
51,736
50,462
三菱UFJ国際-eMAXIS 
Slim先進国リートインデックス
37,123
35,443
三菱UFJ国際-eMAXIS 
Slim国内リートインデックス
36,534
35,406
三菱UFJ国際-eMAXIS
Slim先進国債券インデックス
10,003
9,526
三菱UFJ国際-eMAXIS
Slim国内債券インデックス
9,993
9,504
総計697,703
682,253
※評価額は上段に現在の価格、下段に先週の価格を記載しています

投資信託に関しては順調に評価額が増えていています。現時点のリターンは約10.5%になっています。今後も定額積み立てを継続していく予定です。

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