~そうだ、FIREしよう~
高配当株を中心とした長期投資ブログです。投資と貯蓄で経済的自由を目指します。
資産推移

年初からの資産推移とポートフォリオ、保有銘柄を公開 2021年4月24日

現時点の私の資産状況を公開いたします。

今週は株価の下落がありましたが、資産全体としてはほぼ横ばいでした。

2021年4月24日時点の総資産額は約5,130万円になっています。

年初からの増減額は約+570万円(+12%)です。

2021年からの資産推移

今週は株価の下落がありましたが、給与所得もあり資産全体としてはほぼ横ばいでした。

給与所得ってこうしてみるとやっぱり有難いものですね。とはいえFIREを目指している身としてはなくなっても平気にならなければいけないので、配当所得を頑張って増やしていきたいと思います。

ポートフォリオ

米国高配当ETFを若干買い増したことと、国内株の株価下落により、米国株の比率が約11.6%になりました。

米国高配当ETFは大きく買い増すタイミングを待っている状態ですが、待っている間も少しづつ買い増していく予定です。

当面の目標としては、国内株50%、米国株30%、現金10%、その他10%くらいの比率にしたいと考えています。

保有銘柄(国内株)

銘 柄コード評価額
(今週)
先週
FPG71484,408,600
4,643,100
KDDI94333,669,600
3,788,400
武田薬品工業45022,946,400
2,963,200
日本電信電話94321,682,400
1,719,600
キヤノン77511,293,250
1,294,500
新明和工業72241,165,200
1,200,000
積水ハウス19281,131,250
1,170,500
三井住友フィナンシャル
グループ
83161,128,600
1,165,500
日本エスコン88921,057,000
1,012,700
オリックス85911,048,800
1,092,300
三菱UFJフィナンシャル・
グループ
8306972,740
1,003,510
JT2914831,000
835,600
上場インデックスファンド
アジアリート
1495828,000
842,400
みずほフィナンシャル
グループ
8411756,250
778,250
バルカー7995630,000
649,200
ジェイエイシー
リクルートメント
2124539,700
560,400
東京海上
ホールディングス
8766530,800
545,700
ENEOS
ホールディングス
5020461,100
482,400
日本特殊陶業5334360,000
386,600
伊藤忠商事8001345,400
348,300
CDS2169307,400
300,000
三菱HCキャピタル8593248,800
256,800
三菱ケミカル
ホールディングス
4188244,500
253,620
三井物産8031227,200
230,800
SUBARU7270208,850
215,500
東京産業8070181,800
184,800
大研医器7775115,200
117,800
双日276891,500
93,600
iシェアーズ・コア 
Jリート ETF
147688,914
89,460
NFJ-REIT134366,210
66,390
ダイワ上場投信-
東証REIT指数
148863,060
63,570
上場米債ヘッジなし148662,790
63,240
One ETF 
東証REIT指数
255662,430
62,790
住友化学400555,700
58,000
アーバネット
コーポレーション
324231,000
31,700
総計 27,841,444
28,570,230
※評価額は上段に現在の価格、下段に先週の価格を記載しています

国内株は高配当株、リートETFを中心に分散して購入しています。現在の保有国内株全体の予想配当利回りは、税引前で約4.1%になっています。

今週は日本エスコンを100株購入しました。国内株の売却は無しです。

いくつかの銘柄に指値で買い注文をいれているのですが、今週買えたのは日本エスコンのみでした。国内株の株価は結構下落してきたと思うのですが、買い増すにはちょっとまだ割高な銘柄が多いかなという印象です。

保有銘柄(米国株)

銘 柄シンボル評価額($)
(今週)
(先週)
iシェアーズ コア 
米国高配当株 ETF
HDV28,083
27,979
SPDRポートフォリオ
S&P 500高配当株式ETF
SPYD20,358
19,879
iシェアーズ コア
米国総合債券市場 ETF
AGG2,295
2,291
バンガード
米国増配株式ETF
VIG1,533
1,531
総計52,269
51,679
※評価額は上段に現在の価格、下段に先週の価格を記載しています

米国株は高配当ETFを中心に安定感のあるETFを購入しています。現在の保有米国株全体の予想配当利回りは、税引前で約4.0%になっています。

今週はHDVを4株、SPYDを12株購入しました。引き続き少しづつ買い増していく予定です。

保有銘柄(投資信託)

銘 柄評価額
(今週)
(先週)
SBI・バンガード・
S&P500
504,345
492,702
SBI-SBI・
新興国株式インデックス・ファンド
46,050
43,419
三菱UFJ国際-eMAXIS 
Slim国内リートインデックス
32,854
31,024
三菱UFJ国際-eMAXIS 
Slim先進国リートインデックス
32,534
30,365
三菱UFJ国際-eMAXIS
Slim国内債券インデックス
8,919
8,406
三菱UFJ国際-eMAXIS
Slim先進国債券インデックス
8,827
8,376
総計633,529
614,292
※評価額は上段に現在の価格、下段に先週の価格を記載しています

投資信託に関しては順調に評価額が増えていています。今週は少し下落しましたが、現時点のリターンは約10.9%になっています。今後も定額積み立てを継続していく予定です。

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