【資産推移公開】国内株、米国株、投資信託のポートフォリオ、投資成績を公開（2024年1月20日）

2024年1月20日時点の資産状況を公開します。

今週は国内指数、米国指数ともに続伸しました。米国長期金利は上昇、為替は円安になっています。保有する国内株、米国株の株価、投資信託の基準価格が上昇したため、資産は増加し、初めて1億円を突破しました。

2024年1月20日時点の総資産額は約10,123万円になっています。

年初からの増減額は約+459万円(+4.7%)です。

今週の動向

	現在値 (1/20)	先週比
個人資産(万円)	10,123	+138
日経平均	35,963.27	+386
TOPIX	2,510.03	+16
NYダウ	37,863.80	+271
NASDAQ	15,310.96	+338
S&P500指数	4,839.81	+56
米国債券10年(%)	4.148	+0.19
米ドル/円	148.17	+3.24

2014年からの資産推移

上記は2014年以降の年単位の資産推移のグラフです。

投資を本格的に始めてから、資産は順調に増加しています。

※2020年後半：投資について真剣に勉強し試行錯誤開始

※2021年：本格的に資産運用を開始

2021年からの資産推移

今週も保有している国内株の株価、円換算での米国株の株価が大きく上昇したため、資産は増加し、ついに1億円を突破しました。2021年に本格的に投資を始めてから約3年ちょっと、こんなに早く1億円を突破できるとは思ってもいませんでしたが、これで自分も億り人の一人になれたかと思うと素直に非常に嬉しいです。

今後も株価の変動に振り落とされないように、引き続きリスク管理をしっかりと行っていきたいと思います。相場に生き残ることが第一優先、いのちをだいじに！

ポートフォリオ

今週は資産比率に大きな変動はありません。

資産比率に関しては、今後、新NISAで米国株、投資信託を購入していく予定ですので、徐々に米国株と投資信託の比率が増えていく予定です。

最終目標（FIRE達成時のポートフォリオ）は、少し修正して、国内株60%、米国株25%、投資信託5%、現金10%くらいの比率にしたいと考えています。

年間配当見込額は約220万円になっています。

今週は国内株、米国株を少し追加購入したため増加しています。

2024年は年間配当230万円を目標にしています。

保有銘柄（国内株）

国内株は高配当株、リートETFを中心に分散して購入しています。現在の保有国内株全体の予想配当利回りは、税引前で約6.16%になっています。

今週は下記の国内株を売買しましたので、セクター別の予想配当構成比率が変更されています。

今週配当修正発表した銘柄（保有株）

なし

今週購入した銘柄

フジミインコーポレーテッド(5384)　3株
東京産業(8070)　5株
稲畑産業(8098)　5株

今週売却した銘柄

なし

今週は株価が大きく下がったフジミインコーポレーテッド、東京産業、稲畑産業をS株（単元未満株）で追加購入しました。

東京産業は、今週1月15日に「特別損失の計上、2024年3月期第2四半期連結業績予想値と実績値との差異および通期連結業績予想の修正（取り下げ）に関するお知らせ」を発表しました。内容を簡単にまとめると、メガソーラ案件で特別損失が発生したことにより、2QのEPSを46.25円から-121.37円の赤字に修正、通期予想を未定としました。配当については前回発表予想から変更ありませんでしたが、本件の会計処理が適切に行われていなかった可能性について調査中であり、今後どうなるか分からない状況です。この発表を受けて株価は大幅に下落しましたが、この機会に少しだけS株で追加購入しました。先週の稲畑産業に続いて今週も訳あり銘柄の追加購入になりましたが、あまり買いすぎないように注意したいと考えています。

来週以降は、これまで通り割安と思える銘柄が出てきましたら追加購入したいと考えています。

国内株のリターンは約3,084万円、63.71%になっています。

2023年11月の決算情報について簡単にまとめた記事を作成していますので、気になる方はこちらをお読みください。