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銘柄情報

【2021年4月】長期保有に適した国内の高配当株について紹介します

私が実際に保有している国内株の中から、長期保有に適した高配当銘柄をランキング順に紹介します。

ランキングのポイントについて

採点は私が高配当株を検討する際に重視している下記の6項目、各1~5point、トータル30pointで行いました。

採点項目
  • 配当利回り :4%以上が理想
  • 配当性向  :30~40%程度が理想
  • PER    :8倍程度が理想
  • 自己資本比率:50%以上が理想
  • 増配傾向  :右肩上がりが理想
  • EPS成長性 :右肩上がりが理想

各項目の採点基準は下表になります。

配当利回り
  • 5point:4%以上
  • 4point:3.75%以上、4%未満
  • 3point:3.5%以上、3.75%未満
  • 2point:3.25%以上、3.5%未満
  • 1point:3.25%未満
配当性向
  • 5point:40%未満
  • 4point:60%未満、40%以上
  • 3point:80%未満、60%以上
  • 2point:100%未満、80%以上
  • 1point:100%以上
PER
  • 5point:8.0以上、9.0未満
  • 4point:9.0以上、11.0未満
  • 3point:11.0以上、13.0未満
  • 2point:13.0以上、15.0未満
  • 1point:15.0以上
自己資本比率
  • 5point:60%以上
  • 4point:50%以上、60%未満
  • 3point:40%以上、50%未満
  • 2point:30%以上、40%未満
  • 1point:30%未満
増配傾向・EPS成長性
  • 5point:右肩上がり
  • 4point:一時的な下降
  • 3point:横ばい
  • 2point:凸凹
  • 1point:下降

国内高配当株ランキング(保有株)

私が2021年4月現在保有している国内高配当株のランキングは下表になります。

順位コード銘柄業種Point
18031三井物産総合商社25
18070東京産業総合商社25
37995バルカー化学24
41928積水ハウス建築23
49433KDDI通信23
68591オリックスリース22
68892日本エスコン不動産22
69432日本電信電話通信22
92124ジェイエイシー
リクルートメント
サービス21
102169CDSサービス20
108316三井住友
フィナンシャルグループ
銀行20
128001伊藤忠商事総合商社19
138306三菱UFJ
フィナンシャル・グループ
銀行18
138766東京海上ホールディングス保険18
154502武田薬品工業医療15

各銘柄情報

各銘柄の情報をランキング順に記載します。株式分割があった銘柄に関しては分割調整した値を記載しています。各銘柄に記載している一言メモは個人的な印象です。気になった銘柄がありましたら詳細を各社のHPなどで確認することをおすすめします。

三井物産(8031)
  • 業種:総合商社
  • 株価:2,303.5円
  • 予想配当利回り:3.91%
  • PER:8.3
  • 自己資本比率:36.52%
  • 一言メモ:割高感の強い商社株の中で割安感がある、配当安定

※2021年4月30日調べ

201720182019202020212022
(予)
EPS(円)171238238226199277
一株配当(円)557080808590
配当性向(%)322934354332

東京産業(8070)
  • 業種:総合商社
  • 株価:600円
  • 予想配当利回り:4.33%
  • PER:9.1
  • 自己資本比率:35.24%
  • 一言メモ:長期に渡り安定した配当実績が魅力

※2021年4月30日調べ

201620172018201920202021
(予)
EPS(円)574361658166
配当(円)151518202426
配当性向(%)273530313039

バルカー(7995)
  • 業種:化学
  • 株価:2,074円
  • 予想配当利回り:4.34%
  • PER:13.6
  • 自己資本比率:69.26%
  • 一言メモ:化学業界で安定した配当実績、自己資本比率の高さも魅力

※2021年4月30日調べ

201620172018201920202021
(予)
EPS(円)99133217232166153
配当(円)6075859510090
配当性向(%)605639416059

積水ハウス(1928)
  • 業種:建築
  • 株価:2,209円
  • 予想配当利回り:3.89%
  • PER:11.1
  • 自己資本比率:50.5%
  • 一言メモ:業界のトップメーカー、安定した成長、増配傾向

※2021年4月30日調べ

201720182019202020212022
(予)
EPS(円)175193187206181198
配当(円)647779818486
配当性向(%)364042394643

KDDI(9433)
  • 業種:通信
  • 株価:3,306円
  • 予想配当利回り:3.63%
  • PER:11.9
  • 自己資本比率:45.77%
  • 一言コメント:高配当株の代表的な銘柄、抜群の安定感

※2021年4月30日調べ

201620172018201920202021
(予)
EPS(円)198222236259276279
配当(円)708590105115120
配当性向(%)353838414243

オリックス(8591)
  • 業種:リース
  • 株価:1,757.5円
  • 予想配当利回り:4.32%
  • PER:11.3
  • 自己資本比率:22.91%
  • 一言メモ:高配当が魅力、景気敏感株なので買いすぎ注意

※2021年4月30日調べ

201620172018201920202021
(予)
EPS(円)199209244253237156
配当(円)708590105115120
配当性向(%)354137424877

日本エスコン(8892)
  • 業種:不動産
  • 株価:737円
  • 予想配当利回り:5.16%
  • PER:11.3
  • 自己資本比率:25.8%
  • 一言メモ:高配当が魅力、累進配当政策取り下げ、景気敏感株買いすぎ注意

※2021年4月30日調べ

201620172018201920202021
(予)
EPS(円)598210611911265
配当(円)151832363838
配当性向(%)262230303458

日本電信電話(9432)
  • 業種:通信
  • 株価:2,755円
  • 予想配当利回り:3.81%
  • PER:11.7
  • 自己資本比率:39.37%
  • 一言メモ:国内最大の通信会社、抜群の安定感

※2021年4月30日調べ

201620172018201920202021
(予)
EPS(円)175195225220154236
配当(円)5560759095105
配当性向(%)313133416244

ジェイエイシーリクルートメント(2124)
  • 業種:サービス
  • 株価:1,700円
  • 予想配当利回り:4.12%
  • PER:20.3
  • 自己資本比率:76.36%
  • 一言メモ:労働環境の変化に伴う成長期待、自己資本比率の高さ魅力

※2021年4月30日調べ

201620172018201920202021
(予)
EPS(円)8191961074584
配当(円)305065808070
配当性向(%)3755687517984

CDS(2169)
  • 業種:サービス
  • 株価:1,522円
  • 予想配当利回り:3.29%
  • PER:16.8
  • 自己資本比率:79.14%
  • 一言メモ:安定した配当実績、自己資本比率の高さ魅力、自動車業界激変の影響?

※2021年4月30日調べ

201620172018201920202021
(予)
EPS(円)859812514610290
配当(円)404044505550
配当性向(%)474135345455

三井住友フィナンシャルグループ(8316)
  • 業種:銀行
  • 株価:3,802円
  • 予想配当利回り:5.00%
  • PER:13.0
  • 自己資本比率:4.9%
  • 一言メモ:日本を代表するメガバンク、累進配当政策、景気敏感株買いすぎ注意

※2021年4月30日調べ

201620172018201920202021
(予)
EPS(円)473516521520512292
配当(円)150150170180190190
配当性向(%)322933353765

伊藤忠商事(8001)
  • 業種:総合商社
  • 株価:3,408円
  • 予想配当利回り:2.58%
  • PER:12.1
  • 自己資本比率:27.5%
  • 一言メモ:総合商社の中で業績堅調、累進配当政策、株価上昇し割高感

※2021年4月30日調べ

201620172018201920202021
(予)
EPS(円)152224258324356269
配当(円)505570838585
配当性向(%)332527262432

三菱UFJフィナンシャル・グループ(8306)
  • 業種:銀行
  • 株価:578円
  • 予想配当利回り:4.33%
  • PER:13.5
  • 自己資本比率:4.7%
  • 一言メモ:日本を代表するメガバンク、高配当、景気敏感株買いすぎ注意

※2021年4月30日調べ

201620172018201920202021
(予)
EPS(円)696875674143
配当(円)181819222525
配当性向(%)262625336158

東京海上ホールディングス(8766)
  • 業種:保険
  • 株価:5,230円
  • 予想配当利回り:4.49%
  • PER:18.2
  • 自己資本比率:13.9%
  • 一言メモ:保険グループ大手、安定した収益

※2021年4月30日調べ

201620172018201920202021
(予)
EPS(円)337364383383370288
配当(円)110140160250225235
配当性向(%)333942656182

武田薬品工業(4502)
  • 業種:医療
  • 株価:3,635円
  • 予想配当利回り:4.95%
  • PER:17.2
  • 自己資本比率:36.84%
  • 一言メモ:高配当、安定した配当実績、減配懸念?

※2021年4月30日調べ

201720182019202020212022
(予)
EPS(円)14723914028115211
配当(円)180180180180180180
配当性向(%)1227512863415685

まとめ

今回は私の保有している国内の高配当株をランキング形式で紹介しましたが、いかがでしたでしょうか。ランキングは株価によってかなり上下するので、株価が上がった結果割高になってランキングが下がっている銘柄に関しては、今後株価が下がったら狙い目かなと思っています。購入する銘柄を検討する際には、今回の採点項目を重視していますが、配点基準に関しては今後も検討していきたいと考えています。高配当株の購入を検討しているけど何を買ったらいいか分からないといった方に少しでも参考になればいいなと思います。ただし、判断はくれぐれも慎重に、自己責任でお願いします。

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