私が実際に保有している国内株の中から、長期保有に適した高配当銘柄をランキング順に紹介します。
ランキングのポイントについて
採点は私が高配当株を検討する際に重視している下記の6項目、各1~5point、トータル30pointで行いました。
- 配当利回り :4%以上が理想
- 配当性向 :30~40%程度が理想
- PER :8倍程度が理想
- 自己資本比率:50%以上が理想
- 増配傾向 :右肩上がりが理想
- EPS成長性 :右肩上がりが理想
各項目の採点基準は下表になります。
- 5point:4%以上
- 4point:3.75%以上、4%未満
- 3point:3.5%以上、3.75%未満
- 2point:3.25%以上、3.5%未満
- 1point:3.25%未満
- 5point:40%未満
- 4point:60%未満、40%以上
- 3point:80%未満、60%以上
- 2point:100%未満、80%以上
- 1point:100%以上
- 5point:8.0以上、9.0未満
- 4point:9.0以上、11.0未満
- 3point:11.0以上、13.0未満
- 2point:13.0以上、15.0未満
- 1point:15.0以上
- 5point:60%以上
- 4point:50%以上、60%未満
- 3point:40%以上、50%未満
- 2point:30%以上、40%未満
- 1point:30%未満
- 5point:右肩上がり
- 4point:一時的な下降
- 3point:横ばい
- 2point:凸凹
- 1point:下降
国内高配当株ランキング(保有株)
私が2021年4月現在保有している国内高配当株のランキングは下表になります。
順位 | コード | 銘柄 | 業種 | Point |
---|---|---|---|---|
1 | 8031 | 三井物産 | 総合商社 | 25 |
1 | 8070 | 東京産業 | 総合商社 | 25 |
3 | 7995 | バルカー | 化学 | 24 |
4 | 1928 | 積水ハウス | 建築 | 23 |
4 | 9433 | KDDI | 通信 | 23 |
6 | 8591 | オリックス | リース | 22 |
6 | 8892 | 日本エスコン | 不動産 | 22 |
6 | 9432 | 日本電信電話 | 通信 | 22 |
9 | 2124 | ジェイエイシー リクルートメント | サービス | 21 |
10 | 2169 | CDS | サービス | 20 |
10 | 8316 | 三井住友 フィナンシャルグループ | 銀行 | 20 |
12 | 8001 | 伊藤忠商事 | 総合商社 | 19 |
13 | 8306 | 三菱UFJ フィナンシャル・グループ | 銀行 | 18 |
13 | 8766 | 東京海上ホールディングス | 保険 | 18 |
15 | 4502 | 武田薬品工業 | 医療 | 15 |
各銘柄情報
各銘柄の情報をランキング順に記載します。株式分割があった銘柄に関しては分割調整した値を記載しています。各銘柄に記載している一言メモは個人的な印象です。気になった銘柄がありましたら詳細を各社のHPなどで確認することをおすすめします。
- 業種:総合商社
- 株価:2,303.5円
- 予想配当利回り:3.91%
- PER:8.3
- 自己資本比率:36.52%
- 一言メモ:割高感の強い商社株の中で割安感がある、配当安定
※2021年4月30日調べ
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 (予) | |
---|---|---|---|---|---|---|
EPS(円) | 171 | 238 | 238 | 226 | 199 | 277 |
一株配当(円) | 55 | 70 | 80 | 80 | 85 | 90 |
配当性向(%) | 32 | 29 | 34 | 35 | 43 | 32 |
- 業種:総合商社
- 株価:600円
- 予想配当利回り:4.33%
- PER:9.1
- 自己資本比率:35.24%
- 一言メモ:長期に渡り安定した配当実績が魅力
※2021年4月30日調べ
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 (予) | |
---|---|---|---|---|---|---|
EPS(円) | 57 | 43 | 61 | 65 | 81 | 66 |
配当(円) | 15 | 15 | 18 | 20 | 24 | 26 |
配当性向(%) | 27 | 35 | 30 | 31 | 30 | 39 |
- 業種:化学
- 株価:2,074円
- 予想配当利回り:4.34%
- PER:13.6
- 自己資本比率:69.26%
- 一言メモ:化学業界で安定した配当実績、自己資本比率の高さも魅力
※2021年4月30日調べ
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 (予) | |
---|---|---|---|---|---|---|
EPS(円) | 99 | 133 | 217 | 232 | 166 | 153 |
配当(円) | 60 | 75 | 85 | 95 | 100 | 90 |
配当性向(%) | 60 | 56 | 39 | 41 | 60 | 59 |
- 業種:建築
- 株価:2,209円
- 予想配当利回り:3.89%
- PER:11.1
- 自己資本比率:50.5%
- 一言メモ:業界のトップメーカー、安定した成長、増配傾向
※2021年4月30日調べ
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 (予) | |
---|---|---|---|---|---|---|
EPS(円) | 175 | 193 | 187 | 206 | 181 | 198 |
配当(円) | 64 | 77 | 79 | 81 | 84 | 86 |
配当性向(%) | 36 | 40 | 42 | 39 | 46 | 43 |
- 業種:通信
- 株価:3,306円
- 予想配当利回り:3.63%
- PER:11.9
- 自己資本比率:45.77%
- 一言コメント:高配当株の代表的な銘柄、抜群の安定感
※2021年4月30日調べ
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 (予) | |
---|---|---|---|---|---|---|
EPS(円) | 198 | 222 | 236 | 259 | 276 | 279 |
配当(円) | 70 | 85 | 90 | 105 | 115 | 120 |
配当性向(%) | 35 | 38 | 38 | 41 | 42 | 43 |
- 業種:リース
- 株価:1,757.5円
- 予想配当利回り:4.32%
- PER:11.3
- 自己資本比率:22.91%
- 一言メモ:高配当が魅力、景気敏感株なので買いすぎ注意
※2021年4月30日調べ
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 (予) | |
---|---|---|---|---|---|---|
EPS(円) | 199 | 209 | 244 | 253 | 237 | 156 |
配当(円) | 70 | 85 | 90 | 105 | 115 | 120 |
配当性向(%) | 35 | 41 | 37 | 42 | 48 | 77 |
- 業種:不動産
- 株価:737円
- 予想配当利回り:5.16%
- PER:11.3
- 自己資本比率:25.8%
- 一言メモ:高配当が魅力、累進配当政策取り下げ、景気敏感株買いすぎ注意
※2021年4月30日調べ
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 (予) | |
---|---|---|---|---|---|---|
EPS(円) | 59 | 82 | 106 | 119 | 112 | 65 |
配当(円) | 15 | 18 | 32 | 36 | 38 | 38 |
配当性向(%) | 26 | 22 | 30 | 30 | 34 | 58 |
- 業種:通信
- 株価:2,755円
- 予想配当利回り:3.81%
- PER:11.7
- 自己資本比率:39.37%
- 一言メモ:国内最大の通信会社、抜群の安定感
※2021年4月30日調べ
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 (予) | |
---|---|---|---|---|---|---|
EPS(円) | 175 | 195 | 225 | 220 | 154 | 236 |
配当(円) | 55 | 60 | 75 | 90 | 95 | 105 |
配当性向(%) | 31 | 31 | 33 | 41 | 62 | 44 |
- 業種:サービス
- 株価:1,700円
- 予想配当利回り:4.12%
- PER:20.3
- 自己資本比率:76.36%
- 一言メモ:労働環境の変化に伴う成長期待、自己資本比率の高さ魅力
※2021年4月30日調べ
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 (予) | |
---|---|---|---|---|---|---|
EPS(円) | 81 | 91 | 96 | 107 | 45 | 84 |
配当(円) | 30 | 50 | 65 | 80 | 80 | 70 |
配当性向(%) | 37 | 55 | 68 | 75 | 179 | 84 |
- 業種:サービス
- 株価:1,522円
- 予想配当利回り:3.29%
- PER:16.8
- 自己資本比率:79.14%
- 一言メモ:安定した配当実績、自己資本比率の高さ魅力、自動車業界激変の影響?
※2021年4月30日調べ
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 (予) | |
---|---|---|---|---|---|---|
EPS(円) | 85 | 98 | 125 | 146 | 102 | 90 |
配当(円) | 40 | 40 | 44 | 50 | 55 | 50 |
配当性向(%) | 47 | 41 | 35 | 34 | 54 | 55 |
- 業種:銀行
- 株価:3,802円
- 予想配当利回り:5.00%
- PER:13.0
- 自己資本比率:4.9%
- 一言メモ:日本を代表するメガバンク、累進配当政策、景気敏感株買いすぎ注意
※2021年4月30日調べ
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 (予) | |
---|---|---|---|---|---|---|
EPS(円) | 473 | 516 | 521 | 520 | 512 | 292 |
配当(円) | 150 | 150 | 170 | 180 | 190 | 190 |
配当性向(%) | 32 | 29 | 33 | 35 | 37 | 65 |
- 業種:総合商社
- 株価:3,408円
- 予想配当利回り:2.58%
- PER:12.1
- 自己資本比率:27.5%
- 一言メモ:総合商社の中で業績堅調、累進配当政策、株価上昇し割高感
※2021年4月30日調べ
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 (予) | |
---|---|---|---|---|---|---|
EPS(円) | 152 | 224 | 258 | 324 | 356 | 269 |
配当(円) | 50 | 55 | 70 | 83 | 85 | 85 |
配当性向(%) | 33 | 25 | 27 | 26 | 24 | 32 |
- 業種:銀行
- 株価:578円
- 予想配当利回り:4.33%
- PER:13.5
- 自己資本比率:4.7%
- 一言メモ:日本を代表するメガバンク、高配当、景気敏感株買いすぎ注意
※2021年4月30日調べ
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 (予) | |
---|---|---|---|---|---|---|
EPS(円) | 69 | 68 | 75 | 67 | 41 | 43 |
配当(円) | 18 | 18 | 19 | 22 | 25 | 25 |
配当性向(%) | 26 | 26 | 25 | 33 | 61 | 58 |
- 業種:保険
- 株価:5,230円
- 予想配当利回り:4.49%
- PER:18.2
- 自己資本比率:13.9%
- 一言メモ:保険グループ大手、安定した収益
※2021年4月30日調べ
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 (予) | |
---|---|---|---|---|---|---|
EPS(円) | 337 | 364 | 383 | 383 | 370 | 288 |
配当(円) | 110 | 140 | 160 | 250 | 225 | 235 |
配当性向(%) | 33 | 39 | 42 | 65 | 61 | 82 |
- 業種:医療
- 株価:3,635円
- 予想配当利回り:4.95%
- PER:17.2
- 自己資本比率:36.84%
- 一言メモ:高配当、安定した配当実績、減配懸念?
※2021年4月30日調べ
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 (予) | |
---|---|---|---|---|---|---|
EPS(円) | 147 | 239 | 140 | 28 | 115 | 211 |
配当(円) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
配当性向(%) | 122 | 75 | 128 | 634 | 156 | 85 |
まとめ
今回は私の保有している国内の高配当株をランキング形式で紹介しましたが、いかがでしたでしょうか。ランキングは株価によってかなり上下するので、株価が上がった結果割高になってランキングが下がっている銘柄に関しては、今後株価が下がったら狙い目かなと思っています。購入する銘柄を検討する際には、今回の採点項目を重視していますが、配点基準に関しては今後も検討していきたいと考えています。高配当株の購入を検討しているけど何を買ったらいいか分からないといった方に少しでも参考になればいいなと思います。ただし、判断はくれぐれも慎重に、自己責任でお願いします。
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