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高配当株を中心とした長期投資ブログです。投資と貯蓄で経済的自由を目指します。
資産推移

年初からの資産推移とポートフォリオ、保有銘柄を公開 2021年5月8日

現時点の私の資産状況を公開いたします。

今週は日本も米国も株価が上昇し、保有株の株価も上昇したため資産が最高値を更新しました。

2021年5月8日時点の総資産額は約5,280万円になっています。

年初からの増減額は約+710万円(+16%)です。

今週の動向
現在値
(5/8)
先週比
個人資産(万円)5,280+100
日経平均29,357.82+545.19
NYダウ34,777.76+902.91
NASDAQ13,752.23-330.31
S&P500指数4,232.60+21.13
米ドル/円108.60-0.67

2021年からの資産推移

今週は日経平均、ダウは上昇、ナスダックは下降しました。資産全体としては保有株の株価が上昇した為最高値を更新しています。

ポートフォリオ

米国高配当ETFを少しずつ買い増しているため、米国株の比率が徐々に増え約12.5%になりました。

米国高配当ETFは大きく買い増すタイミングを待っている状態ですが、待っている間も少しずつ買い増していく予定です。

当面の目標としては、国内株50%、米国株30%、現金10%、その他10%くらいの比率にしたいと考えています。

保有銘柄(国内株)

銘 柄コード評価額
(今週)
先週
FPG71484,637,600
4,712,500
KDDI94333,716,900
3,636,600
武田薬品工業45023,307,500
3,271,500
日本電信電話94321,707,900
1,653,000
キヤノン77511,301,500
1,301,500
新明和工業72241,197,600
1,173,600
三井住友フィナンシャル
グループ
83161,185,900
1,140,600
積水ハウス19281,135,500
1,104,500
オリックス85911,084,800
1,054,500
日本エスコン88921,062,600
1,031,800
三菱UFJフィナンシャル・
グループ
83061,025,610
982,600
JT2914856,000
817,600
上場インデックスファンド
アジアリート
1495831,200
843,200
みずほフィナンシャル
グループ
8411805,250
767,500
バルカー7995643,200
622,200
東京海上
ホールディングス
8766542,000
523,000
ジェイエイシー
リクルートメント
2124531,900
510,000
ENEOS
ホールディングス
5020490,200
471,200
日本特殊陶業5334378,800
364,800
伊藤忠商事8001350,600
340,800
CDS2169310,000
304,400
三菱HCキャピタル8593256,800
250,400
三菱ケミカル
ホールディングス
4188256,410
244,050
三井物産8031249,600
230,350
SUBARU7270207,950
202,700
東京産業8070187,800
180,000
大研医器7775116,000
112,600
双日2768103,800
97,800
iシェアーズ・コア 
Jリート ETF
147688,410
89,502
NFJ-REIT134365,820
66,630
ダイワ上場投信-
東証REIT指数
148863,540
63,750
上場米債ヘッジなし148663,420
62,850
One ETF 
東証REIT指数
255662,790
62,880
住友化学400559,300
55,700
アーバネット
コーポレーション
324231,300
31,000
総計 28,915,500
28,377,612
※評価額は上段に現在の価格、下段に先週の価格を記載しています

国内株は高配当株、リートETFを中心に分散して購入しています。現在の保有国内株全体の予想配当利回りは、税引前で約4.1%になっています。

今週はFPGを300株売却しました。国内の新規購入はなしです。

いくつかの銘柄に指値で買い注文をいれているのですが、今週は何も買えませんでした。FPGの株価が上昇しているので予定通り少しずつ売却していますが、入れ替えたい銘柄の株価も上昇してしまい購入できていません。少しくらい高くてもいいから買ってしまおうかという誘惑にかられそうになりますが、買いたい気持ちを抑えて、我慢しています。

保有銘柄(米国株)

銘 柄シンボル評価額($)
(今週)
(先週)
iシェアーズ コア 
米国高配当株 ETF
HDV30,969
29,439
SPDRポートフォリオ
S&P 500高配当株式ETF
SPYD22,498
21,191
iシェアーズ コア
米国総合債券市場 ETF
AGG2,292
2,290
バンガード
米国増配株式ETF
VIG1,567
1,530
総計57,326
54,449
※評価額は上段に現在の価格、下段に先週の価格を記載しています

米国株は高配当ETFを中心に安定感のあるETFを購入しています。現在の保有米国株全体の予想配当利回りは、税引前で約4.0%になっています。

今週はHDVを4株、SPYDを12株購入しました。引き続き少しずつ買い増していく予定です。ちなみにこの2銘柄の購入についてはSBI証券の定期買付を活用しています。

保有銘柄(投資信託)

銘 柄評価額
(今週)
(先週)
SBI・バンガード・
S&P500
541,912
534,230
SBI-SBI・
新興国株式インデックス・ファンド
50,462
49,811
三菱UFJ国際-eMAXIS 
Slim先進国リートインデックス
35,443
34,901
三菱UFJ国際-eMAXIS 
Slim国内リートインデックス
35,406
34,720
三菱UFJ国際-eMAXIS
Slim先進国債券インデックス
9,526
9,298
三菱UFJ国際-eMAXIS
Slim国内債券インデックス
9,504
9,301
総計682,253
672,261
※評価額は上段に現在の価格、下段に先週の価格を記載しています

投資信託に関しては順調に評価額が増えていています。現時点のリターンは約12.9%になっています。今後も定額積み立てを継続していく予定です。

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