【資産推移公開】国内株、米国株、投資信託のポートフォリオ、投資成績を公開（2026年6月27日）
資産状況
2026年6月27日時点の資産状況を公開します。
今週は、国内指数は反落、米国指数はまちまちの結果になりました。米国長期金利は低下、為替は円安になっています。保有する米国株の株価は上がりましたが、国内株の株価、投資信託の基準価額が低下したため、資産は減少しました。
2026年6月27日時点の総資産額は約1億6,302万円になっています。
年初からの増減額は約+1,665万円(+11.4%)です。
| 現在値 (6/27) | 先週比 | |
|---|---|---|
| 個人資産(万円) | 16,302 | -122 |
| 日経平均 | 69,360.88 | -1,889 |
| TOPIX | 3,963.36 | -82 |
| NYダウ | 51,876.11 | +311 |
| NASDAQ | 25,297.61 | -1,220 |
| S&P500指数 | 7,354.02 | -147 |
| 米国債券10年(%) | 4.372 | -0.08 |
| 米ドル/円 | 161.78 | +0.45 |
2014年からの資産推移
上記は2014年以降の年単位の資産推移のグラフです。
投資を本格的に始めてから、資産は順調に増加しています。
※2020年後半：投資について真剣に勉強し試行錯誤開始
※2021年：本格的に資産運用を開始
※2024年春：会社を退職し、FIREを達成
※2026年は投稿時点、それ以前はその年の年末（12月31日）の資産を記載しています。
2021年からの資産推移
今週は資産が減少しました。
今週はこれまで絶好調であった半導体関連株が大幅に下落し、日経平均も大きく下げました。そのような状況下で、MY保有株は指数ほどは下落せず、比較的安定していました。こういう時は高配当株投資の安定感が頼もしく感じます。
今後の予定ですが、長期保有に関しては、じっくりと、少しずつ割安と思える銘柄を買い増していきたいと考えています。また、短期トレードの方は、仕込んだ銘柄に利益が出るのをじっくり待ちたいと考えています。
今後も株価の変動に振り落とされないように、引き続きリスク管理をしっかりと行っていきたいと思います。相場に生き残ることが第一優先、いのちをだいじに！
ポートフォリオ
資産比率に関しては、新NISAの枠がすべて埋まるまでは、毎年特定口座の国内株を一部売却して新NISAで新たな銘柄を購入する一方、新NISAで米国株、投資信託を追加購入していく方針です。今後徐々に米国株と投資信託の比率が増えていく予定です。
最終目標（新NISAの枠を全て使い切った後）は、国内株55%、米国株25%、投資信託10%、現金10%くらいの比率にしたいと考えています。
年間配当見込額は約312万円になっています。
今週も年間配当見込額に変動はありません。
2026年は年間配当290万円を目標にしています。
保有銘柄（国内株）
※楽天口座で扱っているスイングトレード用の銘柄、損益結果は除いています。
国内株は高配当株、リートETFを中心に分散して購入しています。現在の保有国内株全体の予想配当利回りは、税引前で約7.73%になっています。
今週はセクター別の予想配当構成比率に変更はありません。
- なし
- なし
- なし
※楽天口座で扱っているスイングトレード用の銘柄は除いています。
今週も追加購入しませんでした。
追加購入は慎重にしたいと考えていますが、今後も割安と思える水準まで株価が下がった際には追加購入していきたいと考えています。
国内株のリターンは先週から低下しました。現時点のリターンは約6,859万円、120.17%になっています。
保有銘柄（米国株）
米国株は高配当ETFを中心に安定感のあるETFを購入しています。現在の保有米国株全体の予想配当利回りは、税引前で約3.57%になっています。
※分配金の予想額は2025年の実績を反映しています。
- なし
今週も購入しませんでした。
今年の新NISAの枠が埋まりましたので、ひとまず米国株の追加投資は見合わせています。
米国株のリターンは先週から上昇しました。現時点のリターンは約$82,965、53.59%になっています。
保有銘柄（投資信託）
投資信託のリターンは先週から低下しました。現時点のリターンは約505万円、84.17%になっています。
新NISAのつみたて投資枠は、2026年もオルカンを継続し、毎月10万円カード積立を実施しています。
スイングトレード結果（楽天口座）
楽天口座でスイングトレードをしていますので、その損益結果を簡単に記載します。
今週も売却しませんでしたので、通算損益に変動はありません。評価損益のマイナスは減少しました。現時点の通算損益は+43,450円、評価損益は-13,100円です。
今週は三菱HCキャピタルを少し購入しました。幸い三菱HCキャピタルはプラスになってくれているので、こちらはあまり引っ張らずに利確したいと思っています。ただし、積水ハウスの評価損益は、なかなかプラスにならずにいます。現物なのでじっくりと構えていますが、そろそろプラスに転じてくれることを願っています。
こちらに関しては、自由に楽しみながらやっていきたいと思っています。
まとめ
今週は保有する米国株の株価は上がりましたが、国内株の株価、投資信託の基準価額が低下したため、資産は減少しました。引き続き「高配当株を中心とした長期分散投資」の投資方針を継続していきたいと思います。
