【資産推移公開】国内株、米国株、投資信託のポートフォリオ、投資成績を公開（2024年2月17日）

2024年2月17日時点の資産状況を公開します。

今週は国内指数は続伸、米国指数は反落しました。米国長期金利は上昇、為替は円安になっています。保有する国内株、米国株の株価、投資信託の基準価額が上昇したため、資産は増加し年初来高値を更新しました。

2024年2月17日時点の総資産額は約10,570万円になっています。

年初からの増減額は約+906万円(+9.4%)です。

2014年からの資産推移

上記は2014年以降の年単位の資産推移のグラフです。

投資を本格的に始めてから、資産は順調に増加しています。

※2020年後半：投資について真剣に勉強し試行錯誤開始

※2021年：本格的に資産運用を開始

2021年からの資産推移

今週は国内指数が大幅に上昇し、それにともないMY保有国内株の株価も大幅に上昇、米国指数は反落したのですが、米国の高配当ETFの株価は上昇したのと円安の影響で、MY保有米国株の株価はこれまた上昇し、一週間で資産が260万円以上増えるというちょっとおかしな結果になりました。本来であれば嬉しく感じるところだと思うのですが、全く実感がわかずに、下げるときの反動は凄そうだなぁ等とぼーっと考えていたりします。ちなみに、何らかの外部要因で日本株全体の株価が大きく下がった場合に購入したい銘柄としては、総合商社の三菱商事と伊藤忠商事を考えています。理由はこの2社であれば20年後でも安定して利益を出してくれているだろうという信頼感と、私のアセットの中で、総合商社の配当構成比率が低目であることです。さておき、今できることは特にないので、先週と同様にしばらく推移を見守りたいと思っています。

今後も株価の変動に振り落とされないように、引き続きリスク管理をしっかりと行っていきたいと思います。相場に生き残ることが第一優先、いのちをだいじに！

ポートフォリオ

今週も資産比率に大きな変動はありません。

資産比率に関しては、今後、新NISAで米国株、投資信託を購入していく予定ですので、徐々に米国株と投資信託の比率が増えていく予定です。

最終目標（FIRE達成時のポートフォリオ）は、少し修正して、国内株60%、米国株25%、投資信託5%、現金10%くらいの比率にしたいと考えています。

年間配当見込額は約222万円になっています。

今週は保有株の増配発表、国内株、米国株を追加購入したため増加しています。

2024年は年間配当230万円を目標にしています。

保有銘柄（国内株）

国内株は高配当株、リートETFを中心に分散して購入しています。現在の保有国内株全体の予想配当利回りは、税引前で約6.19%になっています。

今週は保有株の増配発表がありました。また、下記の国内株を売買しましたので、セクター別の予想配当構成比率が変更されています。

今週も多くの企業の決算発表があり、嬉しいことに保有銘柄の内3社から増配発表がありました。これで保有銘柄の決算発表はクミアイ化学を除き出揃いましたが、今回は増配7社、変更無し32社、減配0社という結果になりました。増配が7社あり、減配発表もなかったので、なかなか良い結果だったと思っています。

また、今週も割安と思える銘柄をS株（単元未満株）で追加購入しました。

来週以降もこれまで通り割安と思える銘柄が出てきましたら追加購入したいと考えています。

国内株のリターンは約3,393万円、69.98%になっています。

保有銘柄（米国株）

米国株は高配当ETFを中心に安定感のあるETFを購入しています。現在の保有米国株全体の予想配当利回りは、税引前で約3.55%になっています。

※分配金の予想額は2023年の実績を反映しています。

今週は新NISAでVYMを5株追加購入しました。

今年は新NISAでVYMを購入する計画を立て、今週購入した分を含め、既に55株購入済です。今後も適宜追加購入していく予定です。

米国株のリターンは約$20,144、14.39%になっています。

保有銘柄（投資信託）

投資信託のリターンは先週から上昇しました。現時点のリターンは約148万円、39.95%になっています。

新NISAのつみたて投資枠はオルカンに決め、年初に598,800円購入済みです。今後も新NISAのつみたて投資枠で、毎月50,100円（現金100円、クレカ積立50,000円）積み立てていく予定で、2月分も積立済です。

まとめ

今週は保有する国内株、米国株の株価、投資信託の基準価額が上昇したため、資産は増加し年初来高値を更新しました。引き続き「高配当株を中心とした長期分散投資」の投資方針を継続していきたいと思います。