現時点の私の資産状況を公開いたします。
今週は国内指数は続落、米国指数は続伸し、NYダウ、NASDAQ、S&P500指数は揃って過去最高値を更新しました。保有株の株価が大きく下落した為資産は減少しました。
2021年7月10日時点の総資産額は約5,350万円になっています。
年初からの増減額は約+780万円(+17%)です。
| 現在値 (7/10) | 先週比 | |
|---|---|---|
| 個人資産(万円) | 5,350 | -67 |
| 日経平均 | 27,940.42 | -843 |
| TOPIX | 1,912.38 | -44 |
| NYダウ | 34,870.16 | +84 |
| NASDAQ | 14,701.91 | +63 |
| S&P500指数 | 4,369.55 | +17 |
| 米国債券10年(%) | 1.360 | -0.07 |
| 米ドル/円 | 110.10 | -0.90 |
今週のトピック
今週は8日にNYダウが約260ドル下落し、9日の午前中に日経平均株価の下落幅が前日比700円に迫る場面がありました。この下落については下記が原因だと言われています。
- 緊急事態宣言の再発令
- 政治リスク
- ETFの分配金捻出に向けた売り
緊急事態宣言の再発令
政府は東京都に対し、今月12日から来月22日まで、4回目の緊急事態宣言を出すことを決定しました。この結果、緊急事態宣言下で東京五輪が開催されることになり、新規の新型コロナ感染者数が一段と拡大するリスクと経済的損失の発生および経済正常化が遅れる懸念が高まっています。
政治リスク
東京都議選で想定よりも自民党の議席が伸びず、ワクチンの供給不足も含め政府の防疫体制に対する認識の甘さ、オリンピックの対応等、秋の衆議院選挙を控える菅政権の求心力の低下がリスクとして投資家に意識され始めた可能性もあります。
ETFの分配金捻出に向けた売り
株価指数連動型の上場投資信託（ETF）の分配金捻出に向けた売りが4000億円超に達するとの見立てがあり、一時的な需給の悪化が相場を下押しした面もあります。
まとめ
9日午後から日経平均株価は急激に反発して下落幅を前日比700円から178円まで縮小し、9日の米国株も急反発し3指数揃って最高値を更新しましたが、先行き不安要素は多そうです。今後資産管理は慎重に行いたいと思いますが、続落した場合は割安な銘柄に関しては少しずつ購入していきたいと考えています。
2021年からの資産推移
今週は米国株の株価は続伸しましたが、国内株の株価は続落した為資産は減少しました。
8日に米国株が下落し、9日午前に日本株が大幅に下落しましたが、売却はせずに、そのタイミングで若干米国株と日本株を買い増ししました。
今後も株価の変動に振り落とされないように、引き続きリスク管理をしっかりと行っていきたいと思います。相場に生き残ることが第一優先、いのちをだいじに！
ポートフォリオ
ポートフォリオをわかりやすくするために、分類の仕方を国内株、米国株、投資信託、その他（純金積立）、現金に変更しました。ただし、その他（純金積立）は1%にも満たないため表示していません。今後割合が増えたら表示させようと考えています。
当面の目標としては、国内株50%、米国株25%、投資信託5%、現金20%くらいの比率にしたいと考えています。
当初は現金は10%くらいで考えていたのですが、株価下落時に追加購入する為の予備資金も含め、とりあえず20%くらいあった方がよいのではと考えなおしました。
保有銘柄（国内株）
| セクター | 年間予想 配当額 （税引前） | 配当額 構成比率 (%) |
|---|---|---|
| 通信 | 203,500 | 17.1 |
| 医療 | 184,000 | 15.5 |
| 銀行 | 143,400 | 12.0 |
| その他金融 | 92,400 | 7.8 |
| リース | 65,000 | 5.5 |
| 不動産 | 54,700 | 4.6 |
| 食料品 | 52,000 | 4.4 |
| 輸送用機器 | 51,200 | 4.3 |
| 化学 | 49,200 | 4.1 |
| 電子機器 | 45,000 | 3.8 |
| ガラス | 44,400 | 3.7 |
| 建築 | 43,000 | 3.6 |
| 総合商社 | 36,400 | 3.1 |
| 国際リート | 35,200 | 3.0 |
| サービス | 31,000 | 2.6 |
| 保険 | 24,500 | 2.1 |
| 石油 | 22,000 | 1.8 |
| 国内リート | 8,374 | 0.7 |
| 金属製品 | 4,000 | 0.3 |
| 国際債券 | 1,560 | 0.1 |
| 合計 | 1,190,834 | 100 |
| 銘 柄 | コード | 評価額 （今週） （先週） |
|---|---|---|
| FPG | 7148 | 4,110,400 4,233,600 |
| ＫＤＤＩ | 9433 | 3,795,000 3,788,400 |
| 武田薬品工業 | 4502 | 3,644,000 3,377,700 |
| 日本電信電話 | 9432 | 1,709,700 1,728,300 |
| キヤノン | 7751 | 1,238,500 1,247,000 |
| 新明和工業 | 7224 | 1,140,000 1,166,400 |
| 三井住友フィナンシャル グループ | 8316 | 1,114,800 1,165,500 |
| 積水ハウス | 1928 | 1,109,250 1,143,500 |
| オリックス | 8591 | 1,302,350 1,138,800 |
| 日本エスコン | 8892 | 1,064,000 1,094,800 |
| 三菱ＵＦＪフィナンシャル・ グループ | 8306 | 997,560 1,032,070 |
| 日本特殊陶業 | 5334 | 958,200 497,100 |
| バルカー | 7995 | 855,200 859,200 |
| 上場インデックスファンド アジアリート | 1495 | 848,000 844,800 |
| JT | 2914 | 836,200 850,200 |
| みずほフィナンシャル グループ | 8411 | 780,000 801,750 |
| ジェイエイシー リクルートメント | 2124 | 531,900 540,900 |
| 東京海上 ホールディングス | 8766 | 507,800 516,600 |
| ＥＮＥＯＳ ホールディングス | 5020 | 464,300 470,200 |
| 伊藤忠商事 | 8001 | 318,400 323,900 |
| CDS | 2169 | 308,000 302,000 |
| 三菱ケミカル ホールディングス | 4188 | 278,220 277,920 |
| 三井物産 | 8031 | 251,950 251,700 |
| 三菱ＨＣキャピタル | 8593 | 235,200 242,800 |
| ＳＵＢＡＲＵ | 7270 | 212,900 224,350 |
| 東京産業 | 8070 | 192,900 183,300 |
| イノテック | 9880 | 132,900 New！ |
| 大研医器 | 7775 | 108,800 111,000 |
| アルインコ | 5933 | 102,200 104,300 |
| 双日 | 2768 | 100,200 101,400 |
| ｉシェアーズ・コア Ｊリート ＥＴＦ | 1476 | 94,038 93,534 |
| NFJ-REIT | 1343 | 69,870 69,600 |
| ダイワ上場投信－ 東証ＲＥＩＴ指数 | 1488 | 67,260 66,660 |
| Ｏｎｅ ＥＴＦ 東証ＲＥＩＴ指数 | 2556 | 65,880 66,330 |
| 上場米債ヘッジなし | 1486 | 65,340 65,550 |
| 住友化学 | 4005 | 55,700 59,000 |
| アーバネット コーポレーション | 3242 | 29,500 30,500 |
| 総計 | 29,696,418 29,070,664 |
国内株は高配当株、リートETFを中心に分散して購入しています。現在の保有国内株全体の予想配当利回りは、税引前で約4.3%になっています。
今週は国内株が下落し割安感の出た銘柄を購入しました。具体的には、武田薬品工業を100株、オリックスを100株、日本特殊陶業を300株、イノテックを100株購入しました。イノテックは新規購入銘柄になります。売却は無しです。
セクター別の配当額構成比率ですが、FPGを総合商社からその他金融に訂正しました。また、複数銘柄を買い増ししましたので構成比率が変更されています。
今週は久しぶりに新規銘柄を購入できました。来週以降どのようになるか分かりませんが、保有する銘柄はできるだけ分散させたいと考えていますので、引き続き新規銘柄を購入するチャンスを待ちたいと思います。
保有銘柄（米国株）
| 銘 柄 | シンボル | 評価額($) （今週） （先週） |
|---|---|---|
| iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF | HDV | 34,336 34,017 |
| SPDRポートフォリオ S&P 500高配当株式ETF | SPYD | 25,984 25,629 |
| バンガード 米国増配株式ETF | VIG | 2,835 2,508 |
| バンガード S&P 500 ETF | VOO | 801 New！ |
| iシェアーズ コア 米国総合債券市場 ETF | AGG | 2,314 2,307 |
| 総計 | － | 66,270 64,460 |
米国株は高配当ETFを中心に安定感のあるETFを購入しています。現在の保有米国株全体の予想配当利回りは、税引前で約3.89%になっています。
今週は定期買付でHDVを4株、SPYDを12株、株価が下がったタイミングでVIGを2株、VOOを2株購入しました。引き続き少しずつ買い増していく予定です。
今週は株価が一時大きく下落しましたが、すぐに反発し先週末比では続伸しましたので、大きく買い増すことはありませんでしたが、株価が暴落するような局面がきましたら、そのタイミングで大きく買い増ししたいと考えています。
保有銘柄（投資信託）
| 銘 柄 | 評価額 （今週） （先週） |
|---|---|
| ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・ Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド | 742,527 733,793 |
| ＳＢＩ－ＳＢＩ・ 新興国株式インデックス・ファンド | 75,908 77,124 |
| 三菱ＵＦＪ国際－ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ国内リートインデックス | 56,185 53,880 |
| 三菱ＵＦＪ国際－ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ先進国リートインデックス | 56,026 54,329 |
| 三菱ＵＦＪ国際－ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ国内債券インデックス | 14,028 13,520 |
| 三菱ＵＦＪ国際－ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ先進国債券インデックス | 14,148 13,735 |
| 総計 | 958,822 946,381 |
投資信託に関しては順調に評価額が増えていています。現時点のリターンは約12.6%になっています。今後も定額積み立てを継続していく予定です。
