~そうだ、FIREしよう~
高配当株を中心とした長期投資ブログです。投資と貯蓄で経済的自由を目指します。
資産推移

年初からの資産推移とポートフォリオ、保有銘柄を公開 2021年5月1日

現時点の私の資産状況を公開いたします。

今週は保有株の株価が上昇したため資産が若干増えました。

2021年5月1日時点の総資産額は約5,180万円になっています。

年初からの増減額は約+610万円(+13%)です。

2021年からの資産推移

今週は日経平均、ダウはほぼ横ばい、ナスダックは若干上昇しました。資産全体としては保有株の株価が若干上昇した為少し増えています。

ポートフォリオ

米国高配当ETFを少しずつ買い増しているため、米国株の比率が徐々に増え約12.1%になりました。

米国高配当ETFは大きく買い増すタイミングを待っている状態ですが、待っている間も少しづつ買い増していく予定です。

当面の目標としては、国内株50%、米国株30%、現金10%、その他10%くらいの比率にしたいと考えています。

保有銘柄(国内株)

銘 柄コード評価額
(今週)
先週
FPG71484,712,500
4,408,600
KDDI94333,636,600
3,669,600
武田薬品工業45023,271,500
2,946,400
日本電信電話94321,653,000
1,682,400
キヤノン77511,301,500
1,293,250
新明和工業72241,173,600
1,165,200
三井住友フィナンシャル
グループ
83161,140,600
1,128,600
積水ハウス19281,104,500
1,131,250
オリックス85911,054,500
1,048,800
日本エスコン88921,031,800
1,057,000
三菱UFJフィナンシャル・
グループ
8306982,600
972,740
上場インデックスファンド
アジアリート
1495843,200
828,000
JT2914817,600
831,000
みずほフィナンシャル
グループ
8411767,500
756,250
バルカー7995622,200
630,000
東京海上
ホールディングス
8766523,000
530,800
ジェイエイシー
リクルートメント
2124510,000
539,700
ENEOS
ホールディングス
5020471,200
461,100
日本特殊陶業5334364,800
360,000
伊藤忠商事8001340,800
345,400
CDS2169304,400
307,400
三菱HCキャピタル8593250,400
248,800
三菱ケミカル
ホールディングス
4188244,050
244,500
三井物産8031230,350
227,200
SUBARU7270202,700
208,850
東京産業8070180,000
181,800
大研医器7775112,600
115,200
双日276897,800
91,500
iシェアーズ・コア 
Jリート ETF
147689,502
88,914
NFJ-REIT134366,630
66,210
ダイワ上場投信-
東証REIT指数
148863,750
63,060
One ETF 
東証REIT指数
255662,880
62,430
上場米債ヘッジなし148662,850
62,790
住友化学400555,700
55,700
アーバネット
コーポレーション
324231,000
31,000
総計 28,377,612
27,841,444
※評価額は上段に現在の価格、下段に先週の価格を記載しています

国内株は高配当株、リートETFを中心に分散して購入しています。現在の保有国内株全体の予想配当利回りは、税引前で約4.1%になっています。

今週は武田薬品工業を100株購入し、FPGを200株売却しました。

いくつかの銘柄に指値で買い注文をいれているのですが、今週買えたのは武田薬品工業のみでした。FPGの株価が上昇した為、ポートフォリオに占める比率が上昇しています。今後FPGに関しては少し売却して他の銘柄を追加で購入したいと考えています。ただ、購入を検討している銘柄の株価がまだ若干高いので、今しばらくは待機状態の予定です。「押し目待ちに押し目なし」という相場格言がありますが、買いたい価格になるまでとことん待つことができるのが個人投資家の強みですので、その強みを存分に生かしたいと思います。

この前読んだ日経新聞の記事の中で、ウォーレン・バフェット氏の言葉が紹介されていて印象深かったので下記に記載します。

株式市場に見逃し三振はない。すべての球をスイングする必要はない。絶好球がくるまで待って打てばよい。

Warren Buffett

保有銘柄(米国株)

銘 柄シンボル評価額($)
(今週)
(先週)
iシェアーズ コア 
米国高配当株 ETF
HDV29,439
28,083
SPDRポートフォリオ
S&P 500高配当株式ETF
SPYD21,191
20,358
iシェアーズ コア
米国総合債券市場 ETF
AGG2,290
2,295
バンガード
米国増配株式ETF
VIG1,530
1,533
総計54,449
52,269
※評価額は上段に現在の価格、下段に先週の価格を記載しています

米国株は高配当ETFを中心に安定感のあるETFを購入しています。現在の保有米国株全体の予想配当利回りは、税引前で約4.0%になっています。

今週はHDVを14株、SPYDを12株購入しました。引き続き少しづつ買い増していく予定です。

保有銘柄(投資信託)

銘 柄評価額
(今週)
(先週)
SBI・バンガード・
S&P500
534,230
504,345
SBI-SBI・
新興国株式インデックス・ファンド
49,811
46,050
三菱UFJ国際-eMAXIS 
Slim国内リートインデックス
34,720
32,854
三菱UFJ国際-eMAXIS 
Slim先進国リートインデックス
34,901
32,534
三菱UFJ国際-eMAXIS
Slim国内債券インデックス
9,301
8,919
三菱UFJ国際-eMAXIS
Slim先進国債券インデックス
9,298
8,827
総計672,261
633,529
※評価額は上段に現在の価格、下段に先週の価格を記載しています

投資信託に関しては順調に評価額が増えていています。今週は上昇しました。現時点のリターンは約13.4%になっています。今後も定額積み立てを継続していく予定です。

ブログランキング・にほんブログ村へにほんブログ村