【資産推移公開】国内株、米国株、投資信託のポートフォリオ、投資成績を公開（2023年11月11日）

2023年11月11日時点の資産状況を公開します。

今週は国内指数、米国指数ともに続伸しました。米国長期金利は上昇、為替は円安になっています。保有する国内株の株価、投資信託の基準価格が上昇したため、資産は増加しました。

2023年11月11日時点の総資産額は約9,307万円になっています。

年初からの増減額は約+1,934万円(+26.2%)です。

2014年からの資産推移

上記は2014年以降の年単位の資産推移のグラフです。

※2020年後半：投資について真剣に勉強し試行錯誤開始

※2021年：本格的に資産運用を開始

2021年からの資産推移

今週は国内株、米国株の指数が続伸しましたが、期待していた程は資産は増えませんでした。特に米国株は、これまで比較的順調であった高配当ETFの株価が大きく下がる結果になり、少し資金の流れが変わってきた感じがします。株価が下がれば来年始まる新NISAで購入しやすくはなりますが、米国株は為替が厄介ですね。円安が進みすぎて、このタイミングで購入してよいものかどうか悩みます。いまのところ、新NISAの成長投資枠（2024年分）は国内高配当株と米国高配当ETF（VYM）を半々くらいで購入しようかと考えていますが、まだ時間はあるのでじっくり考えたいと思っています。

今後も株価の変動に振り落とされないように、引き続きリスク管理をしっかりと行っていきたいと思います。相場に生き残ることが第一優先、いのちをだいじに！

ポートフォリオ

今週も資産比率に大きな変動はありません。

資産比率に関しては、当面は今の比率を維持でいきたいと思います。

最終目標（FIRE達成時のポートフォリオ）は、国内株55%、米国株25%、投資信託5%、現金15%くらいの比率にしたいと考えています。

年間配当見込額は約218万円になっています。

今週は保有株の増配発表、国内株を少し追加購入したため増加しています。

2023年は年間配当200万円を目標にしています。

保有銘柄（国内株）

国内株は高配当株、リートETFを中心に分散して購入しています。現在の保有国内株全体の予想配当利回りは、税引前で約6.35%になっています。

今週は保有株の増配発表がありました。また、下記の国内株を売買しましたのでセクター別の予想配当構成比率が変更されています。

今週も嬉しいことに複数の企業が増配を発表してくれました。ジーテクトと村上開明堂はつい最近新規に購入したばかりですが、増配を発表してくれて嬉しい限りです。業績が良いのは分かっていたので、もう少し購入しておけばよかったかなと思わなくもありませんが、まぁ結果論ですね。今後も堅実にいきたいと思います。

今週も購入してもよいと思える水準の銘柄をS株（単元未満株）で少しだけ追加購入しましたが、引き続き株価が大きく下がった際には、割安と思える銘柄を追加購入したいと考えています。

2023年8月の決算情報について簡単にまとめた記事を作成していますので、気になる方はこちらをお読みください。

【高配当株】保有国内株　決算まとめ　2023年8月【決算情報】保有国内高配当株の決算情報（6月~8月発表）をまとめました...

保有銘柄（米国株）

米国株は高配当ETFを中心に安定感のあるETFを購入しています。現在の保有米国株全体の予想配当利回りは、税引前で約3.75%になっています。

今週も追加購入しませんでした。

米国株の購入に関してはひとまず今年の目標は達成しましたので、後は様子を見て適宜追加購入していきたいと考えていますが、基本的には来年始まる新NISAまでは積極的には追加購入しない予定です。

保有銘柄（投資信託）

投資信託のリターンは先週から上昇しました。現時点のリターンは約31.28%になっています。

※投資信託の追加購入は停止しています。

来年はじまる新NISAの積立投資枠は、オルカンとS&P500でいまだに迷い中です。ちなみに投資資金が足りないので、これまで積み立ててきた「つみたてNISA」以外の投資信託をいったん売却して新NISAの積立投資枠の購入資金にしたいと考えています。

まとめ

今週は保有する国内株の株価、投資信託の基準価格が上昇したため、資産は増加しました。引き続き「高配当株を中心とした長期分散投資」の投資方針を継続していきたいと思います。