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資産推移

【資産推移公開】国内株、米国株、投資信託のポートフォリオ、投資成績を公開(2021年9月4日)

現時点の私の資産状況を公開いたします。

今週は国内指数が大幅に上昇、TOPIXは年初来高値を更新し30年ぶりの高値になりました。また、米国指数はNYダウが若干下落しましたが、NASDAQとS&P500は上昇しました。保有株の株価が大幅に上昇した為資産は増加し最高値を更新しました。

2021年9月4日時点の総資産額は約5,520万円になっています。

年初からの増減額は約+950万円(+21%)です。

今週の動向
現在値
(9/4)
先週比
個人資産(万円)5,522117
日経平均29,128.111,487
TOPIX2,015.4587
NYダウ35,369.09-87
NASDAQ15,363.51234
S&P500指数4,535.4326
米国債券10年(%)1.3260.02
米ドル/円109.68-0.14

今週のトピックス

今週のトピックスについて記載します。

主なトピックス
  • 8月の米雇用統計は市場予想を大幅に下回る
  • 菅首相退陣を受け日経平均株価が大幅に上昇

8月の米雇用統計は市場予想を大幅に下回る

8月の米雇用統計ですが、市場予想72万人増に対して23万5000人増と大幅に予想を下回りました。米景気の回復が鈍化するとの懸念が重荷となりNYダウは若干下落しました。一方テーパリングの開始が遅れるとの思惑もあり、ハイテク株比率の高いNASDAQは上昇しました。

菅首相退陣を受け日経平均株価が大幅に上昇

9月3日に菅首相が退陣する意向を表明したとの報道を受け、日経平均株価は大幅に上昇し、TOPIXは30年ぶりの高値になりました。現内閣の支持率が低迷し、横浜市長選の結果もあり、秋の衆院選に向けて政局が不安定な状況であったのが国内株価に対し重荷になっていましたが、菅首相の退陣により、政局が安定しコロナ対策、経済対策が進むとの思惑から大きく上昇したものと思われます。日経新聞によると海外から日経平均先物にいっせいに買い注文が入ったとの情報もありました。

まとめ

米国に関しては状況に大きな変化はありませんが、国内の状況は菅首相退陣を受け大きく変わりそうです。選挙相場は上昇するとのアノマリーもありますし、今後の上昇が大いに期待されます。基本的には買い目線ですが、総裁選の結果によっては期待が失望に変わり一気に下落する可能性もありますのでいつも通りリスク管理には注意したいと思います。

2021年からの資産推移

今週は国内株の株価が大きく上昇した為、久しぶりに資産が最高値を更新しました。6月以降伸び悩んでいましたが、ようやく上向いてきました。

今後も株価の変動に振り落とされないように、引き続きリスク管理をしっかりと行っていきたいと思います。相場に生き残ることが第一優先、いのちをだいじに!

ポートフォリオ

今週は国内株の株価が大きく上昇した為、国内株の比率が少し上がりました。

当面の目標としては、国内株50%、米国株25%、投資信託5%、現金20%くらいの比率にしたいと考えています。

※想定為替レートは1$=\106

年間配当見込額は約120万円になっています。

国内比率が高すぎるので、安定感を増すために米国の比率を上げていきたいと考えています。ただ、米国高配当ETFの株価が上昇しすぎてなかなか一気に購入するタイミングがつかめないのでしばらくは少しづつ増やしていくことになりそうです。

保有銘柄(国内株)

セクター年間予想
配当額
(税引前)
配当額
構成比率
(%)
通信203,50016.3
医療184,00014.8
銀行145,90011.7
その他金融103,6008.3
電子機器69,0005.5
化学59,2004.8
リース57,2004.6
食料品52,0004.2
ガラス51,8004.2
石油50,6004.1
不動産47,1003.8
建設43,0003.5
輸送用機器39,8003.2
サービス37,0003.0
国際リート35,2002.8
総合商社30,4002.4
保険21,5001.7
国内リート8,3740.7
金属製品4,0000.3
国際債券1,5600.1
合計1,244,134100

銘 柄コード評価額
(先週比円)
先週比%
KDDI94333,894,000
(+139,700)
(+3.7%)
FPG71483,864,000
(+56,000)
(+1.5%)
武田薬品工業45023,725,000
(+77,000)
(+2.1%)
三井住友フィナンシャル
グループ
83161,935,000
(+45,500)
(+2.4%)
日本電信電話94321,864,200
(+104,700)
(+6.0%)
キヤノン77511,326,500
(+52,750)
(+4.1%)
オリックス85911,271,700
(-146,500)
(-10.3%)
日本特殊陶業53341,214,500
(+69,300)
(+6.1%)
積水ハウス19281,132,000
(+62,250)
(+5.8%)
バルカー79951,093,500
(+39,000)
(+3.7%)
三菱UFJフィナンシャル・
グループ
83061,034,620
(+28,560)
(+2.8%)
ENEOS
ホールディングス
50201,004,180
(+375,830)
(+59.8%)
日本エスコン8892968,400
(-102,600)
(-9.6%)
JT2914872,000
(+27,600)
(+3.3%)
新明和工業7224849,600
(-149,200)
(-14.9%)
上場インデックスファンド
アジアリート
1495846,400
(+17,600)
(+2.1%)
イノテック9880575,600
(+162,500)
(+39.3%)
ジェイエイシー
リクルートメント
2124567,600
(+45,000)
(+8.6%)
東京海上
ホールディングス
8766554,300
(+20,700)
(+3.9%)
伊藤忠商事8001334,400
(+11,200)
(+3.5%)
CDS2169317,800
(-8,600)
(-2.6%)
三菱ケミカル
ホールディングス
4188295,500
(+15,600)
(+5.6%)
三井物産8031247,300
(+10,800)
(+4.6%)
三菱HCキャピタル8593238,400
(+5,200)
(+2.2%)
東京産業8070213,000
(+3,300)
(+1.6%)
SUBARU7270204,800
(+2,450)
(+1.2%)
CAC
Holdings
4725167,600
(+4,500)
(+2.8%)
大研医器7775120,000
(-600)
(-0.5%)
アルインコ5933104,600
(+2,500)
(+5.0%)
双日2768100,200
(+4,800)
(+2.3%)
iシェアーズ・コア 
Jリート ETF
147692,778
(-504)
(-0.5%)
NFJ-REIT134369,060
(-510)
(-0.7%)
ダイワ上場投信-
東証REIT指数
148866,000
(-1,200)
(-1.8%)
One ETF 
東証REIT指数
255665,760
(-480)
(-0.7%)
上場米債ヘッジなし148664,980
(+420)
(+0.7%)
住友化学400557,400
(+3,400)
(+6.3%)
アーバネット
コーポレーション
324230,900
(+500)
(+1.6%)
総計 31,383,578
(+978,466)
(+3.2%)
※評価額は現在の価格、先週比(円)、先週比(%)の順に記載しています

国内株は高配当株、リートETFを中心に分散して購入しています。現在の保有国内株全体の予想配当利回りは、税引前で約4.40%になっています。

今週は下記の国内株を売買しましたので、セクター別の配当構成比率が変わっています。

今週購入した銘柄
  • ENEOSホールディングス(5020) 800株
  • イノテック(9880) 100株
今週売却した銘柄
  • 新明和工業(7224) 200株
  • オリックス(8591) 100株
  • 日本エスコン(8892) 200株

先週に引き続き、決算状況が良くない銘柄を少し売却し、代わりに決算状況が良いにもかかわらず株価が大きく下がったENEOSと決算状況が良く今後の成長が期待できるイノテックを追加購入しました。また、スイングトレード用に購入したオリックス(100株)が売却予定額以上に上昇したので売却しました。ちなみに武田薬品工業(100株)もスイングトレード用ですので株価が設定額以上になったら売却する予定です。

今週は新規銘柄を購入できませんでしたが、保有する銘柄はできるだけ分散させたいと考えていますので、引き続き新規銘柄に関してはチャンスがあれば購入したいと思います。

保有銘柄(米国株)

銘 柄シンボル評価額($)
(先週比$)
(先週比%)
iシェアーズ コア 
米国高配当株 ETF
HDV38,314
(+379)

(+1.0%)
SPDRポートフォリオ
S&P 500高配当株式ETF
SPYD29,760
(+243)

(+0.8%)
バンガード
米国増配株式ETF
VIG7,981
(+512)
(+6.9%)
バンガード
S&P 500 ETF
VOO6,249
(+455)
(+7.8%)
iシェアーズ コア
米国総合債券市場 ETF
AGG2,317
(-5)
(-0.2%)
総計84,620
(+1,583)
(+1.9%)
※評価額は現在の価格、先週比($)、先週比(%)の順に記載しています

米国株は高配当ETFを中心に安定感のあるETFを購入しています。現在の保有米国株全体の予想配当利回りは、税引前で約3.56%になっています。

今週購入した銘柄
  • HDV 2株 (定期買付)
  • SPYD 6株 (定期買付)
  • VIG 3株 (定期買付)
  • VOO 1株 (定期買付)

今週も米国株購入は定期買付のみでした。

米国株については現在保有している5銘柄の内、AGGを除く4銘柄を定期買付で買い増していき、大きく下落した際にはスポット買付を行う予定です。AGGに関しては今は購入するタイミングではないかなと考えていますが、機会を見て買い増ししたいと思っています。基本的に売却は考えていません。

保有銘柄(投資信託)

銘 柄評価額
(先週比円)
(先週比%)
SBI-SBI・V・
S&P500インデックス・ファンド
929,002
(+33,240)
(+3.7%)
SBI-SBI・V・
全米株式インデックス・ファンド
102,176
(+51,020)
(+99.7%)
SBI-SBI・
新興国株式インデックス・ファンド
99,549
(+6,507)
(+7.0%)
三菱UFJ国際-eMAXIS 
Slim先進国リートインデックス
75,198
(+4,951)
(+7.0%)
三菱UFJ国際-eMAXIS 
Slim国内リートインデックス
70,726
(+1,419)
(+2.0%)
三菱UFJ国際-eMAXIS
Slim先進国債券インデックス
17,945
(+622)
(+3.6%)
三菱UFJ国際-eMAXIS
Slim国内債券インデックス
17,736
(+490)
(+2.8%)
総計1,312,331
(+98,249)
(+8.1%)
※評価額は現在の価格、先週比(円)、先週比(%)の順に記載しています

投資信託に関しては順調に評価額が増えていて、現時点のリターンは約13.6%になっています。今後も定額積み立てを継続していく予定です。

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