現時点の私の資産状況を公開いたします。
今週は国内指数が大幅に上昇、TOPIXは年初来高値を更新し30年ぶりの高値になりました。また、米国指数はNYダウが若干下落しましたが、NASDAQとS&P500は上昇しました。保有株の株価が大幅に上昇した為資産は増加し最高値を更新しました。
2021年9月4日時点の総資産額は約5,520万円になっています。
年初からの増減額は約+950万円(+21%)です。
| 現在値 (9/4) | 先週比 | |
|---|---|---|
| 個人資産(万円) | 5,522 | 117 |
| 日経平均 | 29,128.11 | 1,487 |
| TOPIX | 2,015.45 | 87 |
| NYダウ | 35,369.09 | -87 |
| NASDAQ | 15,363.51 | 234 |
| S&P500指数 | 4,535.43 | 26 |
| 米国債券10年(%) | 1.326 | 0.02 |
| 米ドル/円 | 109.68 | -0.14 |
今週のトピックス
今週のトピックスについて記載します。
- 8月の米雇用統計は市場予想を大幅に下回る
- 菅首相退陣を受け日経平均株価が大幅に上昇
8月の米雇用統計は市場予想を大幅に下回る
8月の米雇用統計ですが、市場予想72万人増に対して23万5000人増と大幅に予想を下回りました。米景気の回復が鈍化するとの懸念が重荷となりNYダウは若干下落しました。一方テーパリングの開始が遅れるとの思惑もあり、ハイテク株比率の高いNASDAQは上昇しました。
菅首相退陣を受け日経平均株価が大幅に上昇
9月3日に菅首相が退陣する意向を表明したとの報道を受け、日経平均株価は大幅に上昇し、TOPIXは30年ぶりの高値になりました。現内閣の支持率が低迷し、横浜市長選の結果もあり、秋の衆院選に向けて政局が不安定な状況であったのが国内株価に対し重荷になっていましたが、菅首相の退陣により、政局が安定しコロナ対策、経済対策が進むとの思惑から大きく上昇したものと思われます。日経新聞によると海外から日経平均先物にいっせいに買い注文が入ったとの情報もありました。
まとめ
米国に関しては状況に大きな変化はありませんが、国内の状況は菅首相退陣を受け大きく変わりそうです。選挙相場は上昇するとのアノマリーもありますし、今後の上昇が大いに期待されます。基本的には買い目線ですが、総裁選の結果によっては期待が失望に変わり一気に下落する可能性もありますのでいつも通りリスク管理には注意したいと思います。
2021年からの資産推移
今週は国内株の株価が大きく上昇した為、久しぶりに資産が最高値を更新しました。6月以降伸び悩んでいましたが、ようやく上向いてきました。
今後も株価の変動に振り落とされないように、引き続きリスク管理をしっかりと行っていきたいと思います。相場に生き残ることが第一優先、いのちをだいじに！
ポートフォリオ
今週は国内株の株価が大きく上昇した為、国内株の比率が少し上がりました。
当面の目標としては、国内株50%、米国株25%、投資信託5%、現金20%くらいの比率にしたいと考えています。
年間配当見込額は約120万円になっています。
国内比率が高すぎるので、安定感を増すために米国の比率を上げていきたいと考えています。ただ、米国高配当ETFの株価が上昇しすぎてなかなか一気に購入するタイミングがつかめないのでしばらくは少しづつ増やしていくことになりそうです。
保有銘柄（国内株）
| セクター | 年間予想 配当額 （税引前） | 配当額 構成比率 (%) |
|---|---|---|
| 通信 | 203,500 | 16.3 |
| 医療 | 184,000 | 14.8 |
| 銀行 | 145,900 | 11.7 |
| その他金融 | 103,600 | 8.3 |
| 電子機器 | 69,000 | 5.5 |
| 化学 | 59,200 | 4.8 |
| リース | 57,200 | 4.6 |
| 食料品 | 52,000 | 4.2 |
| ガラス | 51,800 | 4.2 |
| 石油 | 50,600 | 4.1 |
| 不動産 | 47,100 | 3.8 |
| 建設 | 43,000 | 3.5 |
| 輸送用機器 | 39,800 | 3.2 |
| サービス | 37,000 | 3.0 |
| 国際リート | 35,200 | 2.8 |
| 総合商社 | 30,400 | 2.4 |
| 保険 | 21,500 | 1.7 |
| 国内リート | 8,374 | 0.7 |
| 金属製品 | 4,000 | 0.3 |
| 国際債券 | 1,560 | 0.1 |
| 合計 | 1,244,134 | 100 |
| 銘 柄 | コード | 評価額 （先週比円） （先週比%） |
|---|---|---|
| ＫＤＤＩ | 9433 | 3,894,000 (+139,700) (+3.7%) |
| FPG | 7148 | 3,864,000 (+56,000) (+1.5%) |
| 武田薬品工業 | 4502 | 3,725,000 (+77,000) (+2.1%) |
| 三井住友フィナンシャル グループ | 8316 | 1,935,000 (+45,500) (+2.4%) |
| 日本電信電話 | 9432 | 1,864,200 (+104,700) (+6.0%) |
| キヤノン | 7751 | 1,326,500 (+52,750) (+4.1%) |
| オリックス | 8591 | 1,271,700 (-146,500) (-10.3%) |
| 日本特殊陶業 | 5334 | 1,214,500 (+69,300) (+6.1%) |
| 積水ハウス | 1928 | 1,132,000 (+62,250) (+5.8%) |
| バルカー | 7995 | 1,093,500 (+39,000) (+3.7%) |
| 三菱ＵＦＪフィナンシャル・ グループ | 8306 | 1,034,620 (+28,560) (+2.8%) |
| ＥＮＥＯＳ ホールディングス | 5020 | 1,004,180 (+375,830) (+59.8%) |
| 日本エスコン | 8892 | 968,400 (-102,600) (-9.6%) |
| JT | 2914 | 872,000 (+27,600) (+3.3%) |
| 新明和工業 | 7224 | 849,600 (-149,200) (-14.9%) |
| 上場インデックスファンド アジアリート | 1495 | 846,400 (+17,600) (+2.1%) |
| イノテック | 9880 | 575,600 (+162,500) (+39.3%) |
| ジェイエイシー リクルートメント | 2124 | 567,600 (+45,000) (+8.6%) |
| 東京海上 ホールディングス | 8766 | 554,300 (+20,700) (+3.9%) |
| 伊藤忠商事 | 8001 | 334,400 (+11,200) (+3.5%) |
| CDS | 2169 | 317,800 (-8,600) (-2.6%) |
| 三菱ケミカル ホールディングス | 4188 | 295,500 (+15,600) (+5.6%) |
| 三井物産 | 8031 | 247,300 (+10,800) (+4.6%) |
| 三菱ＨＣキャピタル | 8593 | 238,400 (+5,200) (+2.2%) |
| 東京産業 | 8070 | 213,000 (+3,300) (+1.6%) |
| ＳＵＢＡＲＵ | 7270 | 204,800 (+2,450) (+1.2%) |
| ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ | 4725 | 167,600 (+4,500) (+2.8%) |
| 大研医器 | 7775 | 120,000 (-600) (-0.5%) |
| アルインコ | 5933 | 104,600 (+2,500) (+5.0%) |
| 双日 | 2768 | 100,200 (+4,800) (+2.3%) |
| ｉシェアーズ・コア Ｊリート ＥＴＦ | 1476 | 92,778 (-504) (-0.5%) |
| NFJ-REIT | 1343 | 69,060 (-510) (-0.7%) |
| ダイワ上場投信－ 東証ＲＥＩＴ指数 | 1488 | 66,000 (-1,200) (-1.8%) |
| Ｏｎｅ ＥＴＦ 東証ＲＥＩＴ指数 | 2556 | 65,760 (-480) (-0.7%) |
| 上場米債ヘッジなし | 1486 | 64,980 (+420) (+0.7%) |
| 住友化学 | 4005 | 57,400 (+3,400) (+6.3%) |
| アーバネット コーポレーション | 3242 | 30,900 (+500) (+1.6%) |
| 総計 | 31,383,578 (+978,466) (+3.2%) |
国内株は高配当株、リートETFを中心に分散して購入しています。現在の保有国内株全体の予想配当利回りは、税引前で約4.40%になっています。
今週は下記の国内株を売買しましたので、セクター別の配当構成比率が変わっています。
- ＥＮＥＯＳホールディングス(5020) 800株
- イノテック(9880) 100株
- 新明和工業(7224) 200株
- オリックス(8591) 100株
- 日本エスコン(8892) 200株
先週に引き続き、決算状況が良くない銘柄を少し売却し、代わりに決算状況が良いにもかかわらず株価が大きく下がったENEOSと決算状況が良く今後の成長が期待できるイノテックを追加購入しました。また、スイングトレード用に購入したオリックス(100株)が売却予定額以上に上昇したので売却しました。ちなみに武田薬品工業(100株)もスイングトレード用ですので株価が設定額以上になったら売却する予定です。
今週は新規銘柄を購入できませんでしたが、保有する銘柄はできるだけ分散させたいと考えていますので、引き続き新規銘柄に関してはチャンスがあれば購入したいと思います。
保有銘柄（米国株）
| 銘 柄 | シンボル | 評価額($) （先週比$） （先週比%） |
|---|---|---|
| iシェアーズ コア 米国高配当株 ETF | HDV | 38,314 (+379) (+1.0%) |
| SPDRポートフォリオ S&P 500高配当株式ETF | SPYD | 29,760 (+243) (+0.8%) |
| バンガード 米国増配株式ETF | VIG | 7,981 (+512) (+6.9%) |
| バンガード S&P 500 ETF | VOO | 6,249 (+455) (+7.8%) |
| iシェアーズ コア 米国総合債券市場 ETF | AGG | 2,317 (-5) (-0.2%) |
| 総計 | － | 84,620 (+1,583) (+1.9%) |
米国株は高配当ETFを中心に安定感のあるETFを購入しています。現在の保有米国株全体の予想配当利回りは、税引前で約3.56%になっています。
- HDV 2株 （定期買付）
- SPYD 6株 （定期買付）
- VIG 3株 （定期買付）
- VOO 1株 （定期買付）
今週も米国株購入は定期買付のみでした。
米国株については現在保有している5銘柄の内、AGGを除く4銘柄を定期買付で買い増していき、大きく下落した際にはスポット買付を行う予定です。AGGに関しては今は購入するタイミングではないかなと考えていますが、機会を見て買い増ししたいと思っています。基本的に売却は考えていません。
保有銘柄（投資信託）
| 銘 柄 | 評価額 （先週比円） （先週比%） |
|---|---|
| ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・ Ｓ＆Ｐ５００インデックス・ファンド | 929,002 (+33,240) (+3.7%) |
| ＳＢＩ－ＳＢＩ・Ｖ・ 全米株式インデックス・ファンド | 102,176 (+51,020) (+99.7%) |
| ＳＢＩ－ＳＢＩ・ 新興国株式インデックス・ファンド | 99,549 (+6,507) (+7.0%) |
| 三菱ＵＦＪ国際－ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ先進国リートインデックス | 75,198 (+4,951) (+7.0%) |
| 三菱ＵＦＪ国際－ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ国内リートインデックス | 70,726 (+1,419) (+2.0%) |
| 三菱ＵＦＪ国際－ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ先進国債券インデックス | 17,945 (+622) (+3.6%) |
| 三菱ＵＦＪ国際－ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ国内債券インデックス | 17,736 (+490) (+2.8%) |
| 総計 | 1,312,331 (+98,249) (+8.1%) |
投資信託に関しては順調に評価額が増えていて、現時点のリターンは約13.6%になっています。今後も定額積み立てを継続していく予定です。
