【資産推移公開】国内株、米国株、投資信託のポートフォリオ、投資成績を公開（2025年7月19日）

資産状況

2025年7月19日時点の資産状況を公開します。

今週は、国内指数は反発、米国指数はまちまちの結果になりました。米国長期金利は横ばい、為替は円安になっています。保有する国内株の株価は下落しましたが、円換算での米国株の株価、投資信託の基準価額が上昇したため、資産は増加しました。

2025年7月19日時点の総資産額は約1億3,008万円になっています。

年初からの増減額は約-172万円(-1.3%)です。

2014年からの資産推移

上記は2014年以降の年単位の資産推移のグラフです。

投資を本格的に始めてから、資産は順調に増加しています。

※2020年後半：投資について真剣に勉強し試行錯誤開始

※2021年：本格的に資産運用を開始

※2024年春：会社を退職し、FIREを達成

2021年からの資産推移

今週も資産が増加しました。

今週は円安のおかげで、円換算での米国株の株価、投資信託の基準価額が上昇し、資産が増加しました。おかげで、資産は1億3000万円まで回復しました。この調子が続いてくれることを期待しています。

今後の予定ですが、長期保有に関しては、いつもどおりですが、割安と思える銘柄を少しずつ購入していく予定でいます。また、短期トレードの方は、参院選の結果を受けて相場が大きく変動する可能性があるので、割安の銘柄がないか注視したいと思っています。

今後も株価の変動に振り落とされないように、引き続きリスク管理をしっかりと行っていきたいと思います。相場に生き残ることが第一優先、いのちをだいじに！

ポートフォリオ

今週も資産比率に大きな変動はありません。

資産比率に関しては、現金比率が高まった状態がしばらく続くと思いますが、新NISAで毎年、米国株、投資信託を購入していく予定ですので、徐々に米国株と投資信託の比率が増えていく予定です。

最終目標（新NISAの枠を全て使い切った後）は、国内株60%、米国株25%、投資信託5%、現金10%くらいの比率にしたいと考えています。

年間配当見込額は約288万円になっています。

今週は国内株を少し追加購入したため増加しています。

2024年は年間配当270万円を目標にしています。

保有銘柄（国内株）

※楽天口座で扱っているスイングトレード用の銘柄、損益結果は除いています。

国内株は高配当株、リートETFを中心に分散して購入しています。現在の保有国内株全体の予想配当利回りは、税引前で約7.74%になっています。

今週は下記の国内株を売買しましたので、セクター別の予想配当構成比率が変更されています。

※楽天口座で扱っているスイングトレード用の銘柄は除いています。

今週も積水ハウス、アーバネットコーポレーション、ジーテクトを単元未満株で追加購入しました。

引き続き、割安と思える銘柄については追加購入していきたいと考えています。

国内株のリターンは先週から低下しました。現時点のリターンは約4,385万円、82.80%になっています。

保有銘柄（米国株）

米国株は高配当ETFを中心に安定感のあるETFを購入しています。現在の保有米国株全体の予想配当利回りは、税引前で約3.53%になっています。

※分配金の予想額は2024年の実績を反映しています。

今週も購入しませんでした。

新NISAの残り枠がなくなりましたので、追加購入は終了しています。今年は新NISAでVYMを64株追加購入しました。

米国株のリターンは先週から低下しました。現時点のリターンは約$51,596、34.43%になっています。

保有銘柄（投資信託）

投資信託のリターンは先週から上昇しました。現時点のリターンは約277万円、56.66%になっています。

新NISAのつみたて投資枠は、2025年もオルカンを継続し、毎月10万円カード積立を実施しています。

スイングトレード結果（楽天口座）

楽天口座でスイングトレードをしていますので、その損益結果を簡単に記載します。

今週は取引しませんでしたので、通算損益に変動はありません。現時点の通算損益は+224,494円、評価損益は0円です。

今週は予定通り様子見でしたが、来週は参院選の結果を受けて、相場が大きく動くかもしれないので、監視銘柄が割安になった際には、仕込みたいなと考えています。

こちらに関しては、自由に楽しみながらやっていきたいと思っています。

まとめ

今週は保有する国内株の株価は下落しましたが、円換算での米国株の株価、投資信託の基準価額が上昇したため、資産は増加しました。引き続き「高配当株を中心とした長期分散投資」の投資方針を継続していきたいと思います。