【資産推移公開】国内株、米国株、投資信託のポートフォリオ、投資成績を公開（2026年5月30日）

資産状況

2026年5月30日時点の資産状況を公開します。

今週は、国内指数、米国指数ともに上昇する結果になりました。米国長期金利は低下、為替は円安になっています。保有する投資信託の基準価額は上がりましたが、国内株、米国株の株価が下落したため、資産は減少しました。

2026年5月30日時点の総資産額は約1億6,222万円になっています。

年初からの増減額は約+1,584万円(+10.8%)です。

2014年からの資産推移

上記は2014年以降の年単位の資産推移のグラフです。

投資を本格的に始めてから、資産は順調に増加しています。

※2020年後半：投資について真剣に勉強し試行錯誤開始

※2021年：本格的に資産運用を開始

※2024年春：会社を退職し、FIREを達成

※2026年は投稿時点、それ以前はその年の年末（12月31日）の資産を記載しています。

2021年からの資産推移

今週は資産が減少しました。

今週も国内株、米国株ともに指数は大きく上昇したのですが、MY保有株の株価はあまり調子よくありませんでした。ただ、保有株全体としての値動きは比較的安定していて、資産も微減程度で、悪くない週となりました。

今後の予定ですが、長期保有に関しては、じっくりと、少しずつ割安と思える銘柄を買い増していきたいと考えています。また、短期トレードの方は、仕込んだ銘柄に利益が出るのをじっくり待ちたいと考えています。

今後も株価の変動に振り落とされないように、引き続きリスク管理をしっかりと行っていきたいと思います。相場に生き残ることが第一優先、いのちをだいじに！

ポートフォリオ

資産比率に関しては、新NISAの枠がすべて埋まるまでは、毎年特定口座の国内株を一部売却して新NISAで新たな銘柄を購入する一方、新NISAで米国株、投資信託を追加購入していく方針です。今後徐々に米国株と投資信託の比率が増えていく予定です。

最終目標（新NISAの枠を全て使い切った後）は、国内株55%、米国株25%、投資信託10%、現金10%くらいの比率にしたいと考えています。

年間配当見込額は約312万円になっています。

今週は年間配当見込額に変動はありません。

2026年は年間配当290万円を目標にしています。

保有銘柄（国内株）

※楽天口座で扱っているスイングトレード用の銘柄、損益結果は除いています。

国内株は高配当株、リートETFを中心に分散して購入しています。現在の保有国内株全体の予想配当利回りは、税引前で約7.73%になっています。

今週はセクター別の予想配当構成比率に変更はありません。

※楽天口座で扱っているスイングトレード用の銘柄は除いています。

今週は追加購入しませんでした。

追加購入は慎重にしたいと考えていますが、今後も割安と思える水準まで株価が下がった際には追加購入していきたいと考えています。

国内株のリターンは先週から低下しました。現時点のリターンは約6,809万円、119.29%になっています。

保有銘柄（米国株）

米国株は高配当ETFを中心に安定感のあるETFを購入しています。現在の保有米国株全体の予想配当利回りは、税引前で約3.57%になっています。

※分配金の予想額は2025年の実績を反映しています。

今週も購入しませんでした。

今年の新NISAの枠が埋まりましたので、VYMの追加購入は一旦終了しました。

米国株のリターンは先週から低下しました。現時点のリターンは約$82,661、53.39%になっています。

保有銘柄（投資信託）

投資信託のリターンは先週から上昇しました。現時点のリターンは約510万円、86.54%になっています。

新NISAのつみたて投資枠は、2026年もオルカンを継続し、毎月10万円カード積立を実施しています。

スイングトレード結果（楽天口座）

楽天口座でスイングトレードをしていますので、その損益結果を簡単に記載します。

今週も売却しませんでしたので、通算損益に変動はありません。評価損益のマイナスは減少しました。現時点の通算損益は+43,450円、評価損益は-9,000円です。

今週は何もしませんでした。とりあえず、利益が出るまでじっくり待ちたいと考えています。

こちらに関しては、自由に楽しみながらやっていきたいと思っています。

まとめ

今週は保有する投資信託の基準価額は上がりましたが、国内株、米国株の株価が下落したため、資産は減少しました。引き続き「高配当株を中心とした長期分散投資」の投資方針を継続していきたいと思います。