【資産推移公開】国内株、米国株、投資信託のポートフォリオ、投資成績を公開（2026年3月7日）

資産状況

2026年3月7日時点の資産状況を公開します。

今週は、国内指数、米国指数ともに下落する結果になりました。米国長期金利は上昇、為替は円安になっています。保有する国内株、米国株の株価、投資信託の基準価額が揃って下落したため、資産は大きく減少しました。

2026年3月7日時点の総資産額は約1億5,580万円になっています。

年初からの増減額は約+942万円(+6.4%)です。

2014年からの資産推移

上記は2014年以降の年単位の資産推移のグラフです。

投資を本格的に始めてから、資産は順調に増加しています。

※2020年後半：投資について真剣に勉強し試行錯誤開始

※2021年：本格的に資産運用を開始

※2024年春：会社を退職し、FIREを達成

※2026年は投稿時点の資産を記載しています。

2021年からの資産推移

今週は資産が大きく減少しました。

ここまで大きく上昇してきた国内株でしたが、さすがに戦争の影響で大きく下落することになりました。資産が減ってしまったのは残念ですが、年初からみたら、まだまだ大きくプラスになっていますし、新NISAの追加購入をする機会がきたと、前向きに捉えたいと考えています。

今後の予定ですが、長期保有に関しては、少しずつFPGを売却して、銘柄の入れ替えを進めつつ、新NISAの追加購入のタイミングを待ちたいと考えています。また、短期トレードの方は、リスクを抑えつつも、積極的に行っていきたいと考えています。

今後も株価の変動に振り落とされないように、引き続きリスク管理をしっかりと行っていきたいと思います。相場に生き残ることが第一優先、いのちをだいじに！

ポートフォリオ

資産比率に関しては、新NISAの枠がすべて埋まるまでは、毎年特定口座の国内株を一部売却して新NISAで新たな銘柄を購入する一方、新NISAで米国株、投資信託を追加購入していく方針です。今後徐々に米国株と投資信託の比率が増えていく予定です。

最終目標（新NISAの枠を全て使い切った後）は、国内株55%、米国株25%、投資信託10%、現金10%くらいの比率にしたいと考えています。

年間配当見込額は約294万円になっています。

今週は、保有株の増配発表と、国内株、米国株を売買した結果、年間配当見込額が増加しました。

2026年は年間配当290万円を目標にしています。

保有銘柄（国内株）

※楽天口座で扱っているスイングトレード用の銘柄、損益結果は除いています。

国内株は高配当株、リートETFを中心に分散して購入しています。現在の保有国内株全体の予想配当利回りは、税引前で約7.49%になっています。

今週は保有株の増配発表がありました。また、下記の国内株を売買しましたのでセクター別の予想配当構成比率が変更されています。

※楽天口座で扱っているスイングトレード用の銘柄は除いています。

今週は積水ハウスが決算発表で増配を発表してくれました。業績自体はあまり良くなく、増配額も1円と小さかったのですが、新しい中期計画（2026年度～2028年度）で配当金は145円を下限として増配を目指す方針を出してくれたのは良かったと思っています。この情勢の影響で、もし、株価がここから下がるようでしたら、新NISAで追加購入を検討したいと考えています。

今週もFPGを売却して複数の銘柄を追加購入しました。

FPGはYOC（取得元本配当利回り）が高いので、売却して他の銘柄に入れ替えると、配当見込額が減ってしまうのですが、ポートフォリオ全体の安定性を考慮し、配当構成比率を下げたいと考えています。

追加購入は慎重にしたいと考えていますが、今後も割安と思える水準まで株価が下がった際には追加購入していきたいと考えています。

国内株のリターンは先週から低下しました。現時点のリターンは約6,427万円、115.61%になっています。

保有銘柄（米国株）

米国株は高配当ETFを中心に安定感のあるETFを購入しています。現在の保有米国株全体の予想配当利回りは、税引前で約3.57%になっています。

※分配金の予想額は2025年の実績を反映しています。

今週は新NISAでVYMを2株追加購入（162株→164株）しました。

今後も少しずつ新NISAでVYMを追加購入しようと考えています。

米国株のリターンは先週から低下しました。現時点のリターンは約$71,530、46.29%になっています。

保有銘柄（投資信託）

今週は新NISAのつみたて投資枠で10万円分オルカンを購入しました。

投資信託のリターンは先週から低下しました。現時点のリターンは約400万円、70.16%になっています。

新NISAのつみたて投資枠は、2026年もオルカンを継続し、毎月10万円カード積立を実施しています。

スイングトレード結果（楽天口座）

楽天口座でスイングトレードをしていますので、その損益結果を簡単に記載します。

今週はトレードした結果、通算損益が増加しました。現時点の通算損益は+7,100円、評価損益は0円です。

今週は戦争の影響で、国内市場も大きく上下に動きましたが、その中で東京海上HDを取引して、なんとか利益を出すことができました。短期的な動きはともかくとして、しっかりと利益を上げている企業の株価は長期的には上昇すると考えているので、株価が大きく下落したら購入して、ある程度反発したら売却するといったスタイルで短期のスイングトレードは取引しています。基本的にこういうときの下落は買いのチャンスと捉えていますが、値幅がかなり大きくなるので、信用取引は利用せず、現物のみでリスクを抑えて取引するように心がけています。

こちらに関しては、自由に楽しみながらやっていきたいと思っています。

まとめ

今週は保有する国内株、米国株の株価、投資信託の基準価額が揃って下落したため、資産は大きく減少しました。引き続き「高配当株を中心とした長期分散投資」の投資方針を継続していきたいと思います。