【資産推移公開】国内株、米国株、投資信託のポートフォリオ、投資成績を公開（2024年1月27日）

2024年1月27日時点の資産状況を公開します。

今週は国内指数は反落、米国指数は続伸しました。米国長期金利、為替はともに横ばいになっています。保有する米国株の株価、投資信託の基準価格が上昇したため、資産は増加し、年初来高値を更新しました。

2024年1月27日時点の総資産額は約10,189万円になっています。

年初からの増減額は約+521万円(+5.4%)です。

2014年からの資産推移

上記は2014年以降の年単位の資産推移のグラフです。

投資を本格的に始めてから、資産は順調に増加しています。

※2020年後半：投資について真剣に勉強し試行錯誤開始

※2021年：本格的に資産運用を開始

2021年からの資産推移

今週は国内株の株価は振るいませんでしたが、米国株の株価が上昇したため、資産は増加し、年初来高値を更新しました。先週初めて資産が1億円を越えましたが、1週間で割り込まずにすんで、とりあえずほっとしています。これで6週連続で資産が増加しましたが、今週は保有している国内株の株価が久しぶりに少し低下しました。ここまで凄い勢いで上昇してきたため、もしかしたらここらへんで一旦調整に入るかもと身構えています。もし、株価が下がるようならば、慌てて売却したりせずに、今まで通り割安と思える銘柄を少しずつ追加購入していきたいと考えています。

今後も株価の変動に振り落とされないように、引き続きリスク管理をしっかりと行っていきたいと思います。相場に生き残ることが第一優先、いのちをだいじに！

ポートフォリオ

今週は資産比率に大きな変動はありません。

資産比率に関しては、今後、新NISAで米国株、投資信託を購入していく予定ですので、徐々に米国株と投資信託の比率が増えていく予定です。

最終目標（FIRE達成時のポートフォリオ）は、少し修正して、国内株60%、米国株25%、投資信託5%、現金10%くらいの比率にしたいと考えています。

年間配当見込額は約220万円になっています。

今週は国内株を少し追加購入したため増加しています。

2024年は年間配当230万円を目標にしています。

保有銘柄（国内株）

国内株は高配当株、リートETFを中心に分散して購入しています。現在の保有国内株全体の予想配当利回りは、税引前で約6.16%になっています。

今週は下記の国内株を売買しましたので、セクター別の予想配当構成比率が変更されています。

今週も東京産業、稲畑産業をS株（単元未満株）で追加購入しました。

来週以降もこれまで通り割安と思える銘柄が出てきましたら追加購入したいと考えています。

国内株のリターンは約3,081万円、63.61%になっています。

2023年11月の決算情報について簡単にまとめた記事を作成していますので、気になる方はこちらをお読みください。

【高配当株】保有国内株　決算まとめ　2023年11月【決算情報】保有国内高配当株の決算情報（9月~11月発表）をまとめました...

保有銘柄（米国株）

米国株は高配当ETFを中心に安定感のあるETFを購入しています。現在の保有米国株全体の予想配当利回りは、税引前で約3.55%になっています。

※分配金の予想額は2023年の実績を反映しています。

今週は追加購入しませんでした。

今年は新NISAでVYMを購入する計画を立て、既に50株購入済です。今後も適宜追加購入していく予定です。

米国株のリターンは約$18,854、13.53%になっています。

保有銘柄（投資信託）

投資信託のリターンは先週から上昇しました。現時点のリターンは約127万円、34.89%になっています。

新NISAのつみたて投資枠はオルカンに決め、年初に598,800円購入済みです。今後も新NISAのつみたて投資枠で、毎月50,100円（現金100円、クレカ積立50,000円）積み立てていく予定です。

まとめ

今週は保有する米国株の株価、投資信託の基準価格が上昇したため、資産は増加し、年初来高値を更新しました。引き続き「高配当株を中心とした長期分散投資」の投資方針を継続していきたいと思います。