2023年10月14日時点の資産状況を公開します。
今週は国内指数は反発、米国指数はまちまちの結果になりました。米国長期金利は低下、為替は円安になっています。保有する国内株、米国株の株価が上昇したため、資産は増加しました。
2023年10月14日時点の総資産額は約9,184万円になっています。
年初からの増減額は約+1,812万円(+24.6%)です。
| 現在値 (10/14) | 先週比 | |
|---|---|---|
| 個人資産(万円) | 9,184 | +147 |
| 日経平均 | 32,315.99 | +1,321 |
| TOPIX | 2,308.75 | +45 |
| NYダウ | 33,670.29 | +263 |
| NASDAQ | 13,407.23 | -24 |
| S&P500指数 | 4,327.78 | +19 |
| 米国債券10年(%) | 4.616 | -0.16 |
| 米ドル/円 | 149.5 | +0.25 |
2014年からの資産推移
上記は2014年以降の年単位の資産推移のグラフです。
※2020年後半：投資について真剣に勉強し試行錯誤開始
※2021年：本格的に資産運用を開始
2021年からの資産推移
今週はようやく反転上昇してくれて、資産が150万円程度回復しました。150万円は物凄く大きな額ですが、その前に400万円以上減少していることを考えると、まだまだ物足りない感じがしてしまいます。少し感覚がバグっているかもしれません。来週以降どうなるか分かりませんが、下がったら少しずつ追加購入、上がったら何もせずに見守りたいと思っています。
今後も株価の変動に振り落とされないように、引き続きリスク管理をしっかりと行っていきたいと思います。相場に生き残ることが第一優先、いのちをだいじに！
ポートフォリオ
今週も資産比率に大きな変動はありません。
資産比率に関しては、当面は今の比率を維持でいきたいと思います。
最終目標（FIRE達成時のポートフォリオ）は、国内株55%、米国株25%、投資信託5%、現金15%くらいの比率にしたいと考えています。
年間配当見込額は約211万円になっています。
今週は国内株を少し追加購入したため増加しています。
2023年は年間配当200万円を目標にしています。
保有銘柄（国内株）
国内株は高配当株、リートETFを中心に分散して購入しています。現在の保有国内株全体の予想配当利回りは、税引前で約6.11%になっています。
今週は下記の国内株を売買しましたので、セクター別の予想配当構成比率が変更されています。
- なし
- 積水ハウス(1928) 3株
- 住友倉庫(9303) 2株
- なし
今週は株価が上昇しましたが、購入してもよいと思える水準の銘柄をS株（単元未満株）で少しだけ追加購入しました。
今週も国内株を追加購入しましたが、引き続き株価が大きく下がった際には、割安と思える銘柄を追加購入したいと考えています。
2023年8月の決算情報について簡単にまとめた記事を作成していますので、気になる方はこちらをお読みください。
保有銘柄（米国株）
米国株は高配当ETFを中心に安定感のあるETFを購入しています。現在の保有米国株全体の予想配当利回りは、税引前で約3.75%になっています。
- なし
今週は追加購入しませんでした。
米国株の購入に関してはひとまず今年の目標は達成しましたので、後は様子を見て適宜追加購入していきたいと考えていますが、基本的には来年始まる新NISAまでは積極的には追加購入しない予定です。
保有銘柄（投資信託）
投資信託のリターンは先週から上昇しました。現時点のリターンは約30.24%になっています。
※投資信託の追加購入は停止しています。
まとめ
今週は保有する国内株、米国株の株価が上昇したため、資産は増加しました。今年は景気減速が懸念されていましたが、どうやら景気は回復傾向にある模様です。引き続き「高配当株を中心とした長期分散投資」の投資方針を継続していきたいと思います。
