【資産推移公開】国内株、米国株、投資信託のポートフォリオ、投資成績を公開（2023年10月7日）

2023年10月7日時点の資産状況を公開します。

今週は国内指数は大きく続落、米国指数はまちまちの結果になりました。米国長期金利は上昇、為替は若干円高になっています。保有する国内株、米国株の株価が下落したため、資産は減少しました。

2023年10月7日時点の総資産額は約9,037万円になっています。

年初からの増減額は約+1,665万円(+22.6%)です。

2014年からの資産推移

上記は2014年以降の年単位の資産推移のグラフです。

※2020年後半：投資について真剣に勉強し試行錯誤開始

※2021年：本格的に資産運用を開始

2021年からの資産推移

厳しい状況が続きますね。今週も先週に引き続き資産が200万円以上減少しました。一時は300万円以上減少し9,000万円を割り込んだことを考えると、まだよかったと思いますが、この2週間で400万円のマイナスはなかなか厳しいです。とはいえここ2日間は上昇していますので、ここらへんで下げ止まって、年末に向けて上昇していって欲しいと思っています。とりあえず今は10月後半から始まる国内企業の決算発表に期待して、購入したいと思える水準まで株価が下がった銘柄を少しずつ購入しながら耐えています。

今後も株価の変動に振り落とされないように、引き続きリスク管理をしっかりと行っていきたいと思います。相場に生き残ることが第一優先、いのちをだいじに！

ポートフォリオ

今週も資産比率に大きな変動はありません。

資産比率に関しては、当面は今の比率を維持でいきたいと思います。

最終目標（FIRE達成時のポートフォリオ）は、国内株55%、米国株25%、投資信託5%、現金15%くらいの比率にしたいと考えています。

年間配当見込額は約211万円になっています。

今週は国内株、米国株を少し追加購入したため増加しています。

2023年は年間配当200万円を目標にしています。

保有銘柄（国内株）

国内株は高配当株、リートETFを中心に分散して購入しています。現在の保有国内株全体の予想配当利回りは、税引前で約6.11%になっています。

今週は下記の国内株を売買しましたので、セクター別の予想配当構成比率が変更されています。

今週も株価が大きく下落しましたので、購入してもよいと思える水準まで株価が下がった銘柄をS株（単元未満株）ですが少し多めに追加購入しました。また、この機会に信越ポリマーを同数売買し損出しを行いました。

今週は国内株を久しぶりに追加購入しましたが、引き続き株価が大きく下がった際には、割安と思える銘柄を追加購入したいと考えています。

2023年8月の決算情報について簡単にまとめた記事を作成していますので、気になる方はこちらをお読みください。

【高配当株】保有国内株　決算まとめ　2023年8月【決算情報】保有国内高配当株の決算情報（6月~8月発表）をまとめました...

保有銘柄（米国株）

米国株は高配当ETFを中心に安定感のあるETFを購入しています。現在の保有米国株全体の予想配当利回りは、税引前で約3.75%になっています。

今週はNISA口座でぎりぎり1株追加購入できましたので、JEPIを1株追加購入しました。これでNISA口座の残枠は975円になりましたので、今度こそ完了です。

米国株の購入に関してはひとまず今年の目標は達成しましたので、後は様子を見て適宜追加購入していきたいと考えていますが、基本的には来年始まる新NISAまでは積極的には追加購入しない予定です。

保有銘柄（投資信託）

投資信託のリターンは先週から低下しました。現時点のリターンは約26.70%になっています。

※投資信託の追加購入は停止しています。

まとめ

今週も保有する国内株、米国株の株価が下落したため、資産は減少しました。今年は景気減速が懸念されていましたが、どうやら景気は回復傾向にある模様です。引き続き「高配当株を中心とした長期分散投資」の投資方針を継続していきたいと思います。