【資産推移公開】国内株、米国株、投資信託のポートフォリオ、投資成績を公開（2026年3月28日）

資産状況

2026年3月28日時点の資産状況を公開します。

今週は、国内指数は反発、米国指数は続落する結果になりました。米国長期金利は上昇、為替は円安になっています。保有する米国株の株価、投資信託の基準価額が下落しましたが、国内株の株価は上昇したため、資産は増加しました。

2026年3月28日時点の総資産額は約1億5,545万円になっています。

年初からの増減額は約+907万円(+6.2%)です。

2014年からの資産推移

上記は2014年以降の年単位の資産推移のグラフです。

投資を本格的に始めてから、資産は順調に増加しています。

※2020年後半：投資について真剣に勉強し試行錯誤開始

※2021年：本格的に資産運用を開始

※2024年春：会社を退職し、FIREを達成

※2026年は投稿時点、それ以前はその年の年末（12月31日）の資産を記載しています。

2021年からの資産推移

今週は資産が増加しました。

バークシャーとの資本業務提携が発表されて東京海上HDの株価が大きく上昇したおかげで相殺されていますが、私が大量に保有しているFPGが大幅減配を発表し株価も大きく下落しました。株価の下落はともかく、減配は大きな痛手です。とはいえ、この減配については、半ば予想できていたので、売却を進めつつ銘柄入れ替えを行っていたのですが、もう少し積極的に入れ替えを進めるべきだったかなと少し後悔しています。ただ、ある程度入れ替えることは出来ていたので、今回はこれで良しとして、頭を切り替えていきたいと思います。

今後の予定ですが、長期保有に関しては、一旦落ち着いて保有割合について検討し直したいと考えています。また、短期トレードの方は、仕込んだ銘柄に利益がのるのを待ちたいと考えています。

今後も株価の変動に振り落とされないように、引き続きリスク管理をしっかりと行っていきたいと思います。相場に生き残ることが第一優先、いのちをだいじに！

ポートフォリオ

資産比率に関しては、新NISAの枠がすべて埋まるまでは、毎年特定口座の国内株を一部売却して新NISAで新たな銘柄を購入する一方、新NISAで米国株、投資信託を追加購入していく方針です。今後徐々に米国株と投資信託の比率が増えていく予定です。

最終目標（新NISAの枠を全て使い切った後）は、国内株55%、米国株25%、投資信託10%、現金10%くらいの比率にしたいと考えています。

年間配当見込額は約287万円になっています。

今週は、国内株、米国株を追加購入しましたが、保有株の減配発表があったため、年間配当見込額が減少しました。

2026年は年間配当290万円を目標にしています。

保有銘柄（国内株）

※楽天口座で扱っているスイングトレード用の銘柄、損益結果は除いています。

※日東富士製粉は1株につき4株の割合で分割（効力発生日：2026年4月1日）

国内株は高配当株、リートETFを中心に分散して購入しています。現在の保有国内株全体の予想配当利回りは、税引前で約7.06%になっています。

今週は保有株の減配発表がありました。また、下記の国内株を売買しましたので、セクター別の予想配当構成比率が変更されています。

※楽天口座で扱っているスイングトレード用の銘柄は除いています。

残念ながらFPGが大幅減配を発表しました。この減配については、ある程度予想していましたが、実際に発表されるとやはりショックですね。これ以上の減配にならないことを祈りたいと思います。また、これまでFPGの売却を進めていましたが、正式に減配の発表がでましたので、一旦落ち着いて保有割合についてもう一度検討したいと考えています。

今週は複数の銘柄を単元未満株で追加購入しました。

追加購入は慎重にしたいと考えていますが、今後も割安と思える水準まで株価が下がった際には追加購入していきたいと考えています。

国内株のリターンは先週から上昇しました。現時点のリターンは約6,530万円、114.89%になっています。

保有銘柄（米国株）

米国株は高配当ETFを中心に安定感のあるETFを購入しています。現在の保有米国株全体の予想配当利回りは、税引前で約3.57%になっています。

※分配金の予想額は2025年の実績を反映しています。

今週は新NISAでVYMを1株追加購入（165株→166株）しました。

新NISAの枠が埋まりつつあり、手持ちのドル資金も少なくなってきたので、更にVYMを追加購入するかは検討中です。

米国株のリターンは先週から上昇しました。現時点のリターンは約$64,400、41.60%になっています。

※株価は下がりましたが、分配金収入がありましたのでリターンは上昇しました。

保有銘柄（投資信託）

投資信託のリターンは先週から低下しました。現時点のリターンは約367万円、64.41%になっています。

新NISAのつみたて投資枠は、2026年もオルカンを継続し、毎月10万円カード積立を実施しています。

スイングトレード結果（楽天口座）

楽天口座でスイングトレードをしていますので、その損益結果を簡単に記載します。

今週は通算損益は変化ありませんでしたが、評価損益のマイナスは減少しました。現時点の通算損益は+13,900円、評価損益は-4,549円です。

今週は相場が下落した際に東京海上HDを購入するかどうか迷って、結局購入を見送ったのですが、その後にバークシャーとの資本業務提携が発表されて連日ストップ高になったので、あぁ、購入しておけばよかったと後悔しています。まぁ、よくあることではあるので、気を取り直してまたコツコツ頑張ろうと思います。

こちらに関しては、自由に楽しみながらやっていきたいと思っています。

まとめ

今週は保有する米国株の株価、投資信託の基準価額が下落しましたが、国内株の株価は上昇したため、資産は増加しました。引き続き「高配当株を中心とした長期分散投資」の投資方針を継続していきたいと思います。