【資産推移公開】国内株、米国株、投資信託のポートフォリオ、投資成績を公開（2023年9月2日）

2023年9月2日時点の資産状況を公開します。

今週は国内指数、米国指数ともに大きく上昇しました。米国長期金利は下降、為替は若干円高になっています。保有する国内株、米国株の株価がともに上昇したため、資産は増加し年初来高値を更新しました。

2023年9月2日時点の総資産額は約9,267万円になっています。

年初からの増減額は約+1,895万円(+25.7%)です。

2014年からの資産推移

上記は2014年以降の年単位の資産推移のグラフです。

※2020年後半：投資について真剣に勉強し試行錯誤開始

※2021年：本格的に資産運用を開始

2021年からの資産推移

今週も国内株、米国株の株価がともに大きく上昇したため、資産が大きく上昇し、年初来高値を大幅に更新しました。9月は株価が大きく下がることが多いので、下落を警戒しているのですが、予想に反して株価が大きく上昇して驚いています。つくづく自分には短期の値動きを予想することは無理だと実感しています。とはいえ、来週以降に関しても引き続き下落を警戒して追加購入は慎重に行いたいと考えています。

今後も株価の変動に振り落とされないように、引き続きリスク管理をしっかりと行っていきたいと思います。相場に生き残ることが第一優先、いのちをだいじに！

ポートフォリオ

今週も資産比率に大きな変動はありません。

資産比率に関しては、当面は今の比率を維持でいきたいと思います。

最終目標（FIRE達成時のポートフォリオ）は、国内株55%、米国株25%、投資信託5%、現金15%くらいの比率にしたいと考えています。

年間配当見込額は約211万円になっています。

今週は国内株に配当見込額の修正発表があったため、年間配当見込額が少し増えました。

2023年は年間配当200万円を目標にしています。

保有銘柄（国内株）

国内株は高配当株、リートETFを中心に分散して購入しています。現在の保有国内株全体の予想配当利回りは、税引前で約6.11%になっています。

今週は保有株の配当修正発表がありましたのでセクター別の予想配当構成比率が変更されています。

今週は日本エスコンが決算期の変更及び配当予想の修正を発表しました。これまで12月決算であったのが3月決算に変更し、配当予想は38円から48円となりました。ただし、決算期の変更に伴い配当は15か月分の変則的な数値となります。分かりやすくするために12か月分で換算すると38.4円になりますので、配当管理の都合で個人的な年間配当見込額は38.4円として管理することにしました。

また、今週は株価が大きく上昇したため、追加購入は見送りました。

今週は国内株を追加購入しませんでしたが、引き続き株価が大きく下がった際には、割安と思える銘柄を追加購入したいと考えています。

2023年8月の決算情報について簡単にまとめた記事を作成していますので、気になる方はこちらをお読みください。

【高配当株】保有国内株　決算まとめ　2023年8月【決算情報】保有国内高配当株の決算情報（6月~8月発表）をまとめました...

保有銘柄（米国株）

米国株は高配当ETFを中心に安定感のあるETFを購入しています。現在の保有米国株全体の予想配当利回りは、税引前で約3.74%になっています。

今週も追加購入しませんでした。

米国株の購入に関してはひとまず今年の目標は達成しましたので、後は様子を見て適宜追加購入していきたいと考えていますが、基本的には来年始まる新NISAまでは積極的には追加購入しない予定です。

保有銘柄（投資信託）

投資信託のリターンは先週から上昇しました。現時点のリターンは約31.39%になっています。

※投資信託の追加購入は停止しています。

まとめ

今週は保有する国内株、米国株の株価がともに上昇したため、資産は増加し年初来高値を更新しました。今年は景気減速が懸念されていましたが、どうやら景気は回復傾向にある模様です。引き続き「高配当株を中心とした長期分散投資」の投資方針を継続していきたいと思います。