~そうだ、FIREしよう~
高配当株を中心とした長期投資ブログです。投資と貯蓄で経済的自由を目指します。
資産推移

年初からの資産推移とポートフォリオ、保有銘柄を公開 2021年4月10日

現時点の私の資産状況を公開いたします。

今週は保有銘柄についても記載しました。

2021年4月10日時点の総資産額は約5,080万円になっています。

年初からのリターンは約+520万円(+11%)です。

2021年からの資産推移

今週は国内株が下落した為資産が減っています。

今は現金を多めに保有し割安な銘柄の物色中です。

ポートフォリオ

米国高配当ETFを若干買い増したことにより、米国株の比率が10%になりました。

米国高配当ETFは今後も買い増して行く予定です。

当面の目標としては、国内株50%、米国株30%、現金10%、その他10%くらいの比率にしたいと考えています。

保有銘柄(国内株)

銘 柄コード評価額
FPG71484,629,900
KDDI94333,839,000
武田薬品工業45023,000,000
日本電信電話94321,708,800
キヤノン77511,288,000
積水ハウス19281,187,250
新明和工業72241,178,400
三井住友フィナンシャル
グループ
83161,161,900
オリックス85911,092,900
日本エスコン88921,033,500
三菱UFJフィナンシャル・
グループ
8306990,420
上場インデックスファンド
アジアリート
1495839,200
JT2914830,200
みずほフィナンシャル
グループ
8411780,000
バルカー7995648,000
ジェイエイシー
リクルートメント
2124540,000
東京海上
ホールディングス
8766520,600
ENEOS
ホールディングス
5020478,700
日本特殊陶業5334369,400
伊藤忠商事8001349,500
CDS2169300,200
三菱HCキャピタル8593254,400
三菱ケミカル
ホールディングス
4188249,600
三井物産8031229,000
SUBARU7270210,350
東京産業8070183,600
大研医器7775113,000
双日276892,400
iシェアーズ・コア 
Jリート ETF
147689,376
NFJ-REIT134366,540
ダイワ上場投信-
東証REIT指数
148863,510
上場米債ヘッジなし148663,180
One ETF 
東証REIT指数
255662,760
住友化学400556,400
アーバネット
コーポレーション
324232,000
総計 28,531,986

国内株は高配当株、リートETFを中心に分散して購入しています。FPGの比率が高すぎるので今後リバランスしていく予定です。

保有銘柄(米国株)

銘 柄シンボル評価額($)
iシェアーズ コア 
米国高配当株 ETF
HDV24,066
SPDRポートフォリオ
S&P 500高配当株式ETF
SPYD19,134
iシェアーズ コア
米国総合債券市場 ETF
AGG2,284
バンガード
米国増配株式ETF
VIG302
総計45,786

米国株は高配当ETFを中心に安定感のあるETFを購入しています。「HDV」と「SPYD」が主力銘柄になりますが、今後はより安定感のある「VIG」に関しても少し買い増していきたいと考えています。

保有銘柄(投資信託)

銘 柄評価額
SBI・バンガード・
S&P500
467,337
SBI-SBI・
新興国株式インデックス・ファンド
40,593
三菱UFJ国際-eMAXIS 
Slim国内リートインデックス
28,907
三菱UFJ国際-eMAXIS 
Slim先進国リートインデックス
28,000
三菱UFJ国際-eMAXIS
Slim先進国債券インデックス
7,892
三菱UFJ国際-eMAXIS
Slim国内債券インデックス
7,892
総計580,621

投資信託に関しては「SBI・バンガード・S&P500」が80%を占めていて、他はお気持ち程度になっています。現時点のリターンは約12%で非常に好調です。全て定額積み立てで購入していて今後も継続していく予定です。

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