【資産推移公開】国内株、米国株、投資信託のポートフォリオ、投資成績を公開（2023年11月4日）

2023年11月4日時点の資産状況を公開します。

今週は国内指数、米国指数ともに大きく上昇する結果になりました。米国長期金利は低下、為替は円高になっています。保有する国内株、米国株の株価が上昇したため、資産は増加しました。

2023年11月4日時点の総資産額は約9,285万円になっています。

年初からの増減額は約+1,913万円(+25.9%)です。

2014年からの資産推移

上記は2014年以降の年単位の資産推移のグラフです。

※2020年後半：投資について真剣に勉強し試行錯誤開始

※2021年：本格的に資産運用を開始

2021年からの資産推移

今週は株価が大きく上昇し、資産も大分回復してきました。資産推移のグラフを見ると奇しくもWボトムを形成しているようにも見えます（笑）。国内は金曜日がお休みでしたが、木曜、金曜の米国株が大きく上昇し、日経平均先物も大きく上昇しています。ですので、月曜日の国内株は大幅高から始まりそうで、ちょっとワクワクしています。追加購入しずらくなるのは難点ですが、やっぱり株価が上昇すると嬉しく感じてしまいますね。決算発表で多くの企業が増配を発表してくれていますし、少し風向きが上向いてきたように感じます。

今後も株価の変動に振り落とされないように、引き続きリスク管理をしっかりと行っていきたいと思います。相場に生き残ることが第一優先、いのちをだいじに！

ポートフォリオ

今週も資産比率に大きな変動はありません。

資産比率に関しては、当面は今の比率を維持でいきたいと思います。

最終目標（FIRE達成時のポートフォリオ）は、国内株55%、米国株25%、投資信託5%、現金15%くらいの比率にしたいと考えています。

年間配当見込額は約218万円になっています。

今週は保有株の増配発表、国内株を少し追加購入したため増加しています。

2023年は年間配当200万円を目標にしています。

保有銘柄（国内株）

国内株は高配当株、リートETFを中心に分散して購入しています。現在の保有国内株全体の予想配当利回りは、税引前で約6.35%になっています。

今週は保有株の増配発表がありました。また、下記の国内株を売買しましたのでセクター別の予想配当構成比率が変更されています。

今週も嬉しいことに多くの企業が増配を発表してくれました。保有株の中には決算が良くない企業もありましたが、今のところ減配を発表する企業はなく、全体としては順調な決算になっています。来週以降も決算発表は続きますので、このまま好調を維持して欲しいと思っています。また、三菱商事は2024年1月1日に1株につき3株の割合で株式分割をすることを発表しましたが、分かりにくくなるので、表中の年間配当予想は分割前の値を記載しました。

今週も購入してもよいと思える水準の銘柄をS株（単元未満株）で少しだけ追加購入しましたが、引き続き株価が大きく下がった際には、割安と思える銘柄を追加購入したいと考えています。

2023年8月の決算情報について簡単にまとめた記事を作成していますので、気になる方はこちらをお読みください。

【高配当株】保有国内株　決算まとめ　2023年8月【決算情報】保有国内高配当株の決算情報（6月~8月発表）をまとめました...

保有銘柄（米国株）

米国株は高配当ETFを中心に安定感のあるETFを購入しています。現在の保有米国株全体の予想配当利回りは、税引前で約3.75%になっています。

今週も追加購入しませんでした。

米国株の購入に関してはひとまず今年の目標は達成しましたので、後は様子を見て適宜追加購入していきたいと考えていますが、基本的には来年始まる新NISAまでは積極的には追加購入しない予定です。

保有銘柄（投資信託）

投資信託のリターンは先週から上昇しました。現時点のリターンは約27.53%になっています。

※投資信託の追加購入は停止しています。

まとめ

今週は保有する国内株、米国株の株価が上昇したため、資産は増加しました。今年は景気減速が懸念されていましたが、どうやら景気は回復傾向にある模様です。引き続き「高配当株を中心とした長期分散投資」の投資方針を継続していきたいと思います。